603978 沪市 深圳新星

  证券代码：603978        证券简称：深圳新星        公告编号：2024-081
  债券代码：113600        债券简称：新星转债

        深圳市新星轻合金材料股份有限公司

  关于向下修正“新星转债”转股价格暨转股停复牌
                      的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     证券停复牌情况：适用

      因“新星转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券
  停复牌情况如下：

                                                停牌

证券代码  证券简称  停复牌类型  停牌起始日        停牌终止日    复牌日
                                                期间

                    可转债转股停

 113600  新星转债                  2024/8/5    全天    2024/8/5    2024/8/6
                        牌

     修正前转股价格：17.45 元/股

     修正后转股价格：10.00 元/股

     “新星转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 8 月 6 日

      一、可转换公司债券基本情况

      经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻
  合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万
  张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期
  限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第
  一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。


  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初始价格为23.85元/股，目前最新转股价格为17.45元/股。历次转股价格调整情况如下：
  公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

    二、转股价格修正依据

    （一）转股价格向下修正条款

  根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格向下修正条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

    （二）转股价格修正条款触发情况

  自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已满足在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 14.83 元/股），已触发“新星转债”转股价格修正条款。

    （三）本次向下修正“新星转债”转股价格的审议程序


  为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别
于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 8 月 2 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

  2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
向下修正“新星转债”转股价格的议案》。

    三、转股价格修正结果

  公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为8.57 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为9.24 元/股，本次修正后的“新星转债”转股价格应不低于 9.24 元/股。

  根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“新星转债”转股价格由 17.45
元/股向下修正为 10.00 元/股。因本次转股价格修正，“新星转债”于 2024 年 8 月
5 日暂停转股，2024 年 8 月 6 日起，“新星转债”转股价格修正为 10.00 元/股，并
同日恢复转股。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 5 日