雪龙集团股份有限公司
Xuelong Group Co., Ltd.
（浙江省宁波市北仑区黄山西路 211 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书
（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保 荐 人：
主承销商：
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
雪龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
发行概况
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数：
本次公开发行新股数量不超过3,747万股且占发行后总股本
比例不低于25%，不进行股东公开发售股份。
（三）每股面值： 1.00元
（四）每股发行价格： 【●】元
（五）预计发行日期： 【●】年【●】月【●】日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）发行后总股本： 不超过14,986.15万股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺及限售安排：
1、公司实际控制人贺财霖、贺频艳、贺群艳承诺：自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任
职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转
让其所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金
股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处
理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若
公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息
处理），或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低
于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，
则作除权除息处理），本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期
满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市
场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
2、公司实际控制人贺财霖近亲属郑佩凤、郑菊莲、贺根林承诺：自公司股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人
在贺财霖任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；本人在贺财霖离职
后半年内，不得转让所持有的公司股份。
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1-1-3
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股
票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），
或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项的，则作除权除息处理），本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长6个月。在承诺
的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持
当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使贺财霖出现职务变更或离职等情形，本人仍将
履行相关承诺。
3、公司股东香港绿源、维尔赛控股承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送
股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低
于发行价；股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者
上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价（若
公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息
处理），本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减
持的，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而
定。
4、公司股东联展投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
5、其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为香港绿源/联展投
资的股东/合伙人，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司或香港绿源/联展投资回购其股份。在任职期间每年通过香港绿
源/联展投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，
不通过香港绿源/联展投资转让间接持有的公司股份。
（九）保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
（十）招股说明书签署日期： 【●】年【●】月【●】日
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1-1-4
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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1-1-5
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。本
公司特别提请投资者注意下列提示：
一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺
（一）本次新股公开发行和老股公开发售方案
本次公开发行股票全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。
（二）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人贺财霖、贺频艳、贺群艳承诺：自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数
的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若
因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易
所的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20
个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末
收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价（若公司股
票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权
除息处理），本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定
期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持
当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，
本人仍将履行相关承诺。
2、公司实际控制人贺财霖近亲属郑佩凤、郑菊莲、贺根林承诺：自公司股
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票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也
不由公司回购其股份。本人在贺财霖任职期间每年转让的股份不得超过所持有公
司股份总数的25%；本人在贺财霖离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项
的，则作除权除息处理），或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不
是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），
本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年
后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二
级市场价格而定。上述期间内，即使贺财霖出现职务变更或离职等情形，本人仍
将履行相关承诺。
3、公司股东香港绿源、维尔赛控股承诺：自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股
份。
本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现
金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关
规定做复权处理）不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理）；股票上市后6个月内如
连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者上市后6个
月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本
公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减
持的，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级
市场价格而定。
4、公司股东联展投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
5、其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为香
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港绿源/联展投资的股东/合伙人，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司或香港绿源/联展投资
回购其股份。在任职期间每年通过香港绿源/联展投资转让的公司股份不得超过
本人间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不通过香港绿源/联展
投资转让间接持有的公司
