雪龙集团股份有限公司
Xuelong Group Co., Ltd.
（浙江省宁波市北仑区黄山西路 211 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股
说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资
者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
西部证券股份有限公司
（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
雪龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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发行概况
（一）发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
（二）发行股数： 本次公开发行新股数量不超过 3,747 万股且占发行后总股本
比例不低于 25%，不进行股东公开发售股份。
（三）每股面值： 1.00 元
（四）每股发行价格： 【 ●】元
（五）预计发行日期： 【 ●】年【 ●】月【 ●】日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）发行后总股本： 不超过 14,986.15 万股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺及限售安
排：
1、公司实际控制人贺财霖、贺频艳、贺群艳承诺：本人直接或间接持有公司的股份自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的
25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金
股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处
理）不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价 （如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）低于发行价，
本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持
价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间
内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
2、公司实际控制人贺财霖近亲属郑佩凤、郑菊莲承诺：本人间接持有公司的股份自公
司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公
司回购其股份。本人在贺财霖任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的
25%；本人在贺财霖离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
本人间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、
送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不
低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格
在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，
即使贺财霖出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
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3、公司实际控制人贺财霖近亲属贺根林承诺：本人间接持有公司的股份自公司股票上
市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其
股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后
半年内，不得转让所持有的公司股份。
本人间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、
送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不
低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格
在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，
即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
4、公司股东香港绿源、维尔赛控股、联展投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送
股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低
于发行价；股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司持有
公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满
足本公司已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。
5、其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为香港绿源/联展
投资的股东/合伙人，在履行其所做承诺的同时，本人另行承诺在任职期间每年通过香港绿
源/联展投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年
内，不通过香港绿源/联展投资转让间接持有的公司股份。
（九）保荐人（主承销商）： 西部证券股份有限公司
（十）招股说明书签署日期： 【 ●】年【 ●】月【 ●】日
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重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
说明书“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。
本公司特别提请投资者注意下列提示：
一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺
（一）本次新股公开发行和老股公开发售方案
本次公开发行股票全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。
（二）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人贺财霖、贺频艳、贺群艳承诺：本人直接或间接持有公
司的股份自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不得转让其所
持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格 （若
因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交
易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不
是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足
本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期
间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
2、公司实际控制人贺财霖近亲属郑佩凤、郑菊莲承诺：本人间接持有公司
的股份自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有
的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在贺财霖任职期间每年转让的股份
不得超过所持有公司股份总数的 25%；本人在贺财霖离职后半年内，不得转让
所持有的公司股份。
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本人间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派
发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所
的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交
易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人
已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，
即使贺财霖出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
3、公司实际控制人贺财霖近亲属贺根林承诺：本人间接持有公司的股份自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股
份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有
公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
本人间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派
发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所
的有关规定做复权处理）不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交
易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人
已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，
即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
4、公司股东香港绿源、维尔赛控股、联展投资承诺：自公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购其股份。
本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发
现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的
有关规定做复权处理）不低于发行价；股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动
雪龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-6
延长 6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本公司已
作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。
5、其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为香
港绿源/联展投资的股东/合伙人，在履行其所做承诺的同时，本人另行承诺在任
职期间每年通过香港绿源/联展投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司
股份总数的 25%；本人离职后半年内，不通过香港绿源/联展投资转让间接持有
的公司股份。
二、稳定股价的预
