唐山三孚硅业股份有限公司
TangshanSunfarSiliconIndustriesCo.,Ltd.
唐山市南堡开发区工业区（唐山氯碱有限公司北侧）
首次公开发行股票招股说明书摘要（申报稿）
保荐人（主承销商）
（兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）
重要声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
重要声明......1
目录......2
释义......4
第一节 重大事项提示......8
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺......8
二、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向......9
三、公司股东公开发售股份方案......10
四、上市后三年内稳定公司股价的预案......10
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......13
六、滚存利润的分配安排......14
七、本次发行上市后的利润分配政策......14
八、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺......16
九、公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺事 项的约束措施......17 十、相关证券服务机构赔偿承诺......20 十一、公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员根据 2016年1月7日中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若 干规定》所出具的承诺......21 十二、特别风险提示......24 十三、财务报告审计基准日后的主要财务信息及 2017年1-6月经营业绩预计 ......26第二节 本次发行概况......28第三节 发行人基本情况......29 一、发行人基本情况......29 二、发行人改制重组情况......29 三、股本情况......31 四、发行人的业务经营情况......34 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......35
六、同业竞争与关联交易......35
七、董事、监事、高级管理人员......39
八、控股股东及其实际控制人的基本情况......42
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析......42
第四节 募集资金运用......53
一、本次募集资金运用方案......53
二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响......54
第五节 风险因素和其它重要事项......55
一、风险因素......55
二、其他重要事项......58
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......59
一、本次发行各方当事人......59
二、本次发行上市的重要日期......59
第七节 备查文件......60
一、备查文件......60
二、备查文件查阅时间和地点......60
释义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：第一部分：常用词语
三孚股份、发行人、公司、指 唐山三孚硅业股份有限公司
本公司
控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生
三孚有限 指 唐山三孚硅业有限公司，发行人前身
元亨投资 指 唐山元亨投资有限公司，发行人第二大股东
三孚运输 指 唐山三孚运输有限公司，发行人全资子公司
三孚钾肥 指 唐山三孚钾肥有限公司，发行人全资子公司
三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司，发行人全资子公司
三孚电子 指 唐山三孚电子材料有限公司，发行人全资子公司
唐山奥瑟亚三孚化工有限公司，报告期内为发行人参股子
公司。2016年3月3日，发行人将所持有的奥瑟亚三孚
奥瑟亚三孚 指 20%的股权转让予奥瑟亚中国，并完成本次股权转让的工
商变更登记手续，奥瑟亚三孚更名为“唐山奥瑟亚化工有
限公司”
榆林三孚 指 榆林三孚硅业有限公司，报告期内为发行人全资子公司，
已于2015年5月注销
三友国际 指 唐山三友国际贸易有限公司，报告期内为发行人实际控制
人及控股股东孙任靖控制的企业，已于2016年7月注销
Sanyou(Hongkong)CorporationLimited，中文名称为三友
三友香港 指 （香港）实业有限公司，发行人实际控制人及控股股东孙
任靖控制的企业
海港速达 指 唐山海港速达散装有限公司，发行人实际控制人及控股股
东孙任靖曾经控股的公司，已于2013年6月注销
江苏中能 指 江苏中能硅业科技发展有限公司
陕西天宏 指 陕西天宏硅材料有限责任公司
洛阳中硅 指 洛阳中硅高科技有限公司一分公司
三友化工 指 唐山三友化工股份有限公司
国电晶阳 指 国电内蒙古晶阳能源有限公司
辛集化工 指 河北辛集化工集团有限责任公司
奥瑟亚中国 指 奥瑟亚（中国）投资有限公司
曹妃甸港 指 唐山港曹妃甸港区
京唐港 指 唐山港京唐港区
本次发行 指 发行人本次拟首次公开发行不超过3,755.66万股人民币普
通股并在上海证券交易所上市
招股说明书 指 唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书
招股说明书摘要 指 唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要
董事会 指 发行人董事会
监事会 指 发行人监事会
股东大会 指 发行人股东大会
保荐机构、保荐人、主承指 华龙证券股份有限公司
销商、华龙证券
立信、会计师、会计师事指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所
务所 有限公司
唐山丰信 指 唐山丰信会计师事务所有限责任公司
天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司
安新、律师、发行人律师指 北京安新律师事务所
天健兴业、资产评估机构指 北京天健兴业资产评估有限公司
报告期 指 2014年、2015年、2016年
报告期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月
31日
元、万元 指 货币单位，人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国、中国境内 指 中华人民共和国（为出具本招股说明书之目的，不含香港
特别行政区、澳门特别行政区、我国台湾地区）
社会公众股、A股 指 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为1元
的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司章程》 指 发行人曾经生效以及现行有效的公司章程
发行人于2015年8月8日召开的2015年第四次临时股东
《公司章程（草案）》 指 大会审议通过的拟上市后实施的《唐山三孚硅业股份有限
公司章程（草案）》
《独立董事指导意见》 指 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《审计报告》 指 会计师于2017年1月23日出具的信会师报字[2017]第
ZB10128号《唐山三孚硅业股份有限公司审计报告》
全国人大
