苏州兴业材料科技股份有限公司
苏州高新区浒墅关浒华路8号（浒关工业园）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号）
苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币1.00元
本次发行股数：5,040万股 每股发行价格：人民币【】元
发行前总股本：15,120万股 预计发行日期：【 】年【 】月【 】日
发行后总股本：20,160万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所
不超过5,040万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售
预计发行新股数量
的股份）。
不超过1,600万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的
投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金
股东拟公开发售股份数量
不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公
开发售股份的因素。
（1）公司股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈
根珍夫妇，股东王文浩、王锦程、 苏州宝沃创业投资有限公司、
王文娟、王永兴承诺：自兴业材料股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有
兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。所持兴业
材料股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价。
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持 兴业材料上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价
股份自愿锁定的承诺 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本
人所持兴业材料股票的锁定期自动延长6个月，在延长锁定期
内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业材料
本次发行前已发行的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。
期间兴业材料如有派发股利、送股、 转增股本等除权除息事项，
上述发行价格将作相应调整。
1-1-1
苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
（2）公司股东苏州凯业投资管理咨询有限公司承诺：自兴业材
料股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发
行前凯业投资所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该
部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。兴业材料上市后6个月内如公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，凯业投资所持公司股票的锁定期自动延长
6个月，在延长锁定期内，凯业投资不转让或者委托他人管理
凯业投资直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股
份，也不由兴业材料回购该部分股份。期间兴业材料如有派发
股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相
应调整。
（3）公司股东苏州高新国发创业投资有限公司、苏州泽厚成长
投资发展中心（有限合伙）、范琦、顾志强和张波承诺：自兴业
材料股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次
发行前所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股
份。
（4）作为公司董事吉祖明、陈亚东，高级管理人员方友平、陆
佳承诺：自兴业材料股票上市之日起十二个月内，不转让或委
托他人管理本次发行前本人所持有兴业材料的股份，也不由兴
业材料回购该部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价。兴业材料上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动
延长6个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股份，也不由
兴业材料回购该部分股份。期间兴业材料如有派发股利、 送股、
