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603922 沪市 金鸿顺


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603922:金鸿顺《关于收到上海证券交易关于控制权转让有关事项的问询函》回复的公告

公告日期:2021-10-25

603922:金鸿顺《关于收到上海证券交易关于控制权转让有关事项的问询函》回复的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603922        证券简称:金鸿顺      公告编号:2021- 055

          苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于控制权转让有关事项的问询
                  函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
   本次交易尚未完成,洪建沧、洪伟涵自愿性承诺的股份限售豁免事项尚未获得董事会、股东大会审议通过,此次控制权转让事项存在重大不确定性。
   本次自愿性承诺的股份限售豁免事项仅是为了完成本次交易,不导致公司股权分布不符合上市条件,避免触及退市风险警示及终止上市的情况发生。
   完成控制权转让后,众德科技拟通过部分要约的方式继续收购上市公司 21%的股份,相关方案尚未制定明确计划,具体时间和安排具有重大不确定性,若社会公众股东接受要约比例超过 57.06%,将导致公司股权分布不具备上市条件。若公司出现上述退市风险警示及终止上市的情况,将有可能给上市公司投资者造成损失,提请投资者关注风险。
   本次股权转让对方均为新成立公司,并且双方不具有一致行动关系。励炯企管作为财务投资人,预期通过投资取得合理收益及回报;众德科技及其实际控制人承诺承接洪建沧、洪伟涵股份限售的承诺,并承诺在取得相关股份后三十六个月不得转让。
   众德科技、励炯企管均为新成立公司,尚未完成注册资本全额出资;根据受让方分别签署的股份转让协议,由于尚未达到剩余股份转让价款的支付时间节点,众德科技、励炯企管还应分别支付标的股份转让价款人民币 700,000,000 元、449,973,888 元。双方将根据各自股份转让协议的约定及时履行支付义务并根据交易进展情况履行相关信息披露义务。
   华平投资可实际控制励炯企管的各项经营管理,励炯企管未就本次交易出具股份锁定承诺,未来可能减持其所持有的上市公司股份。励炯企管未来拟减持其
所持有的上市公司股份时,将遵守中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,并履行相关信息披露义务。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“金
鸿顺”)于 2021 年 9 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于对苏州金鸿顺汽
车部件股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》(上证公函【2021】2770 号,以下简称“《问询函》”)。收到《问询函》后,公司就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真分析及核查,现对相关问题回复说明如下:

    一、  问题 1

    公告显示,众德科技主营业务为互联网信息服务、广告发布、企业管理咨询、信息技术咨询服务等,为海南众德企业管理有限公司全资子公司,实际控制人为刘栩;励炯企管主营业务为企业管理咨询,为 Avalite Gem Limited 全资子公司。上市公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售,与股权受让方经营范围无关。根据同日披露的《详式权益变动报告书》,众德科技在未来 12 月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划,没有针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

    完成本次协议转让后,公司实际控制人拟变更为刘栩。1、请公司及相关方穿透披露励炯企管股权结构至实际控制人;2、结合受让方、受让方实际控制人的主要投资经历,包括但不限于主要投资领域、投资项目、实际盈利等情况,实际经营上市公司的经历、在汽车零部件领域等相关行业的管理经验,请受让方说明是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力;3、结合《详式权益变动报告书》中的相关内容,请受让方及相关方补充披露对公司在主营业务上的相关经营安排,说明受让公司股份、获得控制权的考虑。

    回复:

    1、请公司及相关方穿透披露励炯企管股权结构至实际控制人

  截至本回复出具之日,上海励炯企业管理有限公司(以下简称“励炯企管”)
的股权控制结构如下图所示:

  励炯企管是Avalite Gem Limited的全资子公司,Avalite Gem Limited是Avalite
Gem Investment Ltd 的全资子公司,Avalite Gem Investment Ltd 由 Warburg Pincus
LLC(以下简称“华平投资”)管理的各投资基金出资设立。Avalite Gem InvestmentLtd 的股权结构如下:

 序号                          股东名称                          持股比例

  1    Warburg Pincus (Callisto) Private Equity XII (Cayman), L.P.            9.06050%

  2    Warburg Pincus (Europa) Private Equity XII (Cayman), L.P.            9.90200%

  3    Warburg Pincus (Ganymede) Private Equity XII (Cayman), L.P.        13.24300%

  4    Warburg Pincus Private Equity XII-B (Cayman), L.P.                  6.46150%

  5    Warburg Pincus Private Equity XII-D (Cayman), L.P.                  0.92950%

  6    Warburg Pincus Private Equity XII-E (Cayman), L.P.                  5.30500%

  7    WP XII Partners (Cayman), L.P.                                  1.73750%

  8    Warburg Pincus XII Partners (Cayman), L.P.                        3.36100%

  9    Warburg Pincus China (Cayman), L.P.                            22.84350%

  10  Warburg Pincus China Partners (Cayman), L.P.                      2.15650%

  11  Warburg Pincus China-SoutheastAsia II (Cayman), L.P.              21.70850%

  12  Warburg Pincus China-SoutheastAsia II-E (Cayman), L.P.              1.81025%

  13  Warburg Pincus China-SoutheastAsia II Partners, L.P.                1.22500%

  14  WP China-SoutheastAsia II Partners (Cayman), L.P.                  0.25625%

                              合计                                100.00000%

  其中,序号1至8的股东的普通合伙人均为Warburg Pincus (Cayman) XII, L.P.;
序号 9 至 10 的股东的普通合伙人均为 Warburg Pincus (Cayman) China GP, L.P. ;
序号 11 至 14 的股东的普通伙人均为 Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast
 Asia II GP, L.P.。前述股东均为由华平投资管理的投资基金。因此,华平投资可
 实际控制励炯企管的各项经营管理。

    2、结合受让方、受让方实际控制人的主要投资经历,包括但不限于主要投
 资领域、投资项目、实际盈利等情况,实际经营上市公司的经历、在汽车零部
 件领域等相关行业的管理经验,请受让方说明是否具备实际控制、经营管理上
 市公司的能力;

    本次收购完成后,海南众德科技有限公司(以下简称“众德科技”或“收购人”) 将成为上市公司控股股东,刘栩成为上市公司实际控制人。

    众德科技的实际控制人刘栩专注于控股投资并实际经营管理下属企业,而非
 基金式投资。刘栩所布局的业务领域主要包括商管运营、科技投资及特殊机会投
 资共三大业务板块,均为长期持有。其实际控制的核心业务板块及其代表公司如
 下表所示:

序号    核心业  代表公司  主营业务  持有时间  注册资        代表公司简介

        务板块                                    本

                  天同宏基  城市更新  2011 年至  50,000  分为一级棚改(旧城改造)、
                  集团股份  及旧城改    今      万元  产业投资开发运营两大业务
 1      商管运  有限公司    造                        条线。

        营板块  北京京城

                  百工坊艺  文化品牌  2017 年至  5,000 万  “京城百工坊”、“百工博物馆”
                  术品有限    运营      今        元    品牌运营。

                    公司

                  山东北海                                主营业务为研发、生产、销
 2      科技投  新能源集  节能环保  2016 年至  1,000 万  售地源热泵、空气源热泵、
        资板块  团股份有  产品生产    今        元    污水源热泵及太阳能光热等
                  限公司                                可再生能源的产品。

                                                          通过与华平投资所管理的基
        特殊机    P&D                                  金旗下控制的实体共同设立
 3      会投资  Investment  特殊机会  2018 年至  50 万美  的北京翰德东辉资产管理有
        板块    Holding    投资      今        元    限公司,从事中国境内不良
                  Limited                                资产及特殊机会投资与管理
                                                          业务。
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