证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-016
证券代码：113619 证券简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行 A 股股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕351 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,880 万股，发行价为每股人民币 15.08 元，共计募集资金 133,910.40 万元，坐扣承销和保荐费用6,660.74 万元后的募集资金为 127,249.66 万元，已由主承销商金元证券于 2017年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,500.48 万元后，公司本次募集资金净额为 125,749.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。
2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3160 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用余额包销方式，向社
会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 1,000 万张，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元后的募集资金为
99,400.00 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 162.68 万元后，公司本次募集资金净额为99,237.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4 号）。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行 A 股股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金在银行账
户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2022 年 12 月 31 日 备注
额 余额
中国建设银行股份有限公司鹤山44050167070100000 51,000.00 0.24活期
支行 233 存款
中国工商银行股份有限公司鹤山20120062292480001 27,749.18 已销
共和科技支行 89 户
中国银行股份有限公司江门鹤山735468609166 47,000.00 已销
共和支行 户
合 计 125,749.18 0.24
注：本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行开立的账号为 735468609166 和
2012006229248000189 的募集资金专户已于 2021 年 9 月销户
2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2022年 12 月31日 备注
额 余额
中信银行股份有限公司江门分 81109010117012493 60,000.00 2,711.84活期存
行 31 款
中国建设银行股份有限公司鹤 44050167070100001 9,400.00 35.88 活期存
开户银行 银行账号 初始存放金 2022年 12 月31日 备注
额 余额
山支行 168 款
中国工商银行股份有限公司鹤 20120062292000666 29,837.32 655.26活期存
山共和科技支行 65 款
合 计 99,237.32 3,402.98
二、前次募集资金使用情况
本公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见本报告附件 1，本公司
2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称“世茂电子公司”）。本公司公开发行可转换公司债券的募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产
300 万平方米线路板新建项目（一期）”实施主体为世茂电子公司，因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由世茂电子公司变更为本公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金实际投入
133,054.05 万元，相比承诺投资总额多投入 7,304.87 万元，差异系银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实
际投入 98,813.34 万元，相比承诺投资总额尚有 423.98 万元未投入使用，主要系“年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）”采购的设备及工程款尚未达到合同约定付款期，款项尚未支付。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目“年产 200 万平方米/年高
密度互连积层板、精密多层线路板项目”于 2020 年 5 月投产，原预计投产后第一年达产 30%，第二年达产 70%，第三年完全达产，承诺完全达产后预计年净利
润 17,160.11 万元。该项目 2022 年度实现效益 17,790.19 万元，达到预计效益。
达产后累计实现收益 19,556.41 万元，累计实现收益低于承诺的 34,320.22 万元的 20%以上，主要原因为受铜等大宗商品市场价格上涨影响，公司生产所需主要原材料（如覆铜板、铜球、铜箔等）价格大幅上涨，导致单位生产成本大幅增加；公司以外销为主，主要以美元计价，受美元对人民币汇率持续下跌影响，形成大额汇兑损失；受外部宏观因素影响，生产线客户认证工作有所延后，导致收入较预期有所下降。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至
2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的余额为零。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1. 首次公开发行 A 股股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 133,054.05
万元，2022 年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 125,749.18
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