证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-089
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.52
元/股，股款以人民币缴足，计人民币 495,040,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 49,825,300.00 元后，募集资金净额共
计人民币 445,214,700.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 29 日到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述
资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金
专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元（含税，包含截止 2022 年 6 月 30 日尚未
支付的信息披露费 130,000.00 元）后，实际募集资金总金额为 392,561,000.00 元。
3、公司非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元
/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为
人民币 2,175,531,120.83 元。上述资金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”累
计投入 21,231.87 万元，“新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”变更为“收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目”投入
16,199.76 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，累
计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 3,162.14 万元。截至 2022
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 6,251.98 万元。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入
8,959.07 万 元 ， “ 新 能 源 车 用 冷 却 液 生 产 基 地 建 设 项 目 ” 累 计 投 入
3,287.69 万元，补充流动资金累计投入 9,393.05 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 1,089.84 万元，实际支付发行相关费用 222.75 万
元。截至 2022 年 6 月 30 日，购买理财产品余额 17,000.00 万元，募集资金账户
余额为 1,727.28 万元。
3、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化
生产项目”累计投入 0 万元，“年产 60 万吨车用尿素项目”投入 0 万元，“补充流
动资金项目”投入 0 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，累计收到的理财收益和利息
收入扣除手续费后的净额为 333.31 万元，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户
余额为 217,786.41 万元。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会
第二十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司将以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金金额为 36,268.48 万元，募集资金置换自筹资金预先支付发行费用
金额 44.15 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，预先投入的募集资金还未从监管账户
转出。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
1、公司首次公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310905 6.94
南京银行股份有限公司新港支行 0129260000000164 6,040.06
合 计 6,047.00
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125905260110907 204.98
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100666544 1.66
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125903537310507 1.24
合 计 2.90
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100674427 429.40
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125905260110878 1,294.98
合 计 1,724.38
3、公司非公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310586 41,076.05
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 4301015819100467705 47,509.37
合 计 88,585.42
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125904837910606 -
中国银行股份有限公司南京新港支行 523577648926 129,200.99
合 计 129,200.99
（3）五方监管协议
开户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914431810201 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125913922910908 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914364310808 0
中国银行股份有限公司南京新港支行 487177644930 0
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表”（见附表 1）
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）
3、公司非公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 3）
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次
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