长城股份招股说明书（申报稿）
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浙江长城电工科技股份有限公司
ZHEJIANG GRANDWALL ELECTRIC SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
湖州练市长城大道东 1 号
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
海际证券有限责任公司
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
长城股份招股说明书（申报稿）
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浙江长城电工科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票
的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决
定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 4,460 万股，且不
低于发行后总股本的 25%
每股面值 1.00 元 预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 17,840 万股
每股发行价格 按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格
股份限制流通及自愿锁
定承诺
1、本公司实际控制人顾林祥、控股股东浙江长城电子科技集团
有限公司承诺：
（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
（2）所持股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不
低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述
发行价作相应调整。
2、通过浙江长城电子科技集团有限公司间接持有本公司股份的
沈宝珠承诺：
自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
3、本公司股东湖州智汇投资咨询有限公司、顾林荣、陆永明承
诺：
自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
4、本公司股东永兴达实业有限公司、周志江、许红、郑杰英承
诺：
如果公司在 2017 年 6 月 7 日之前（包括 2017 年 6 月 7 日当日）
刊登招股说明书，则自 2016 年 6 月 7 日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的股份，也不由公司回
购该部分股份。
长城股份招股说明书（申报稿）
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如果公司在 2017 年 6 月 7 日之后刊登招股说明书，则自股票上
市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间
接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
5、直接以及通过湖州智汇投资咨询有限公司间接持有本公司股
份的董事、监事、高级管理人员顾林祥、徐永华、顾林荣、吴元炳、
金利明、俞权娜、范先华、俞建利承诺：
（1）在上述限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超
过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；
（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司
股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行
价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履
行。
保荐人（主承销商） 海际证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2017 年 2 月 27 日
长城股份招股说明书（申报稿）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
重大事项提示 ...............................................................................................................9
一、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...................9
二、 滚存利润的分配安排.............................................................................10
三、 发行后股利分配政策及规划.................................................................10
四、 关于稳定股价的预案.............................................................................11
五、 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承
诺 .................................................................................................................14
六、 关于本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺 ..........16
七、 关于填补被摊薄即期回报的承诺.........................................................16
八、 本次发行相关中介机构的承诺.............................................................16
九、 股东公开发售股份对发行人的影响.....................................................17
十、 特别风险提示.........................................................................................18
第一节 释义.........................................................................................................20
第二节 概览.........................................................................................................22
一、 发行人概况.............................................................................................22
二、 发行人控股股东及实际控制人.............................................................23
三、 发行人主要财务数据.............................................................................23
四、 本次发行情况.........................................................................................24
五、 募集资金运用.........................................................................................25
第三节 本次发行概况 ........................................................................................26
一、 本次发行基本情况及发行费用.............................................................26
二、 本次发行的有关当事人.........................................................................27
三、 发行人与本次发行有关的中介机构的关系.........................................28
四、 本次发行的重要日期.............................................................................28
第四节 风险因素 ................................................................................................29
一、 宏观经济及下游行业波动影响公司业绩的风险.................................29
二、 原材料价格波动风险.............................................................................29
三、 市场竞争程度较高的风险.....................................................................30
四、 产品质量的风险.....................................................................................31
五、 财务费用较高的风险.............................................................................31
六、 期末应收账款余额较大的风险.............................................................31
七、 经营活动产生的现金流量净额下降的风险.........................................31
八、 劳动力成本上升的风险.........................................................................32
九、 品牌声誉建设的风险.........................
