证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-005
老百姓大药房连锁股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）39,927,820 股
发行价格：人民币 43.59 元/股
预计上市时间：老百姓大药房连锁股份有限公司（简称“公司”或“发
行人”）2021 年非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本
次发行”）新增股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为
有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之
日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易
日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司非
公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 3 月 19 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2、中国证监会核准情况
2021 年 6 月 21 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2021 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准老百姓大药房连
锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2294 号），核准公司非公开发行不超过 40,873,209 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：
人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：39,927,820 股
3、发行价格：43.59 元/股
4、募集资金总额：1,740,453,673.80 元
5、发行费用：15,179,765.29 元（不含税金额）
6、募集资金净额：1,725,273,908.51 元
7、保荐机构：高盛高华证券有限责任公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2022 年 1 月 26 日，发行对象已分别将认购资金共计 1,740,453,673.80
元缴付至高盛高华证券有限责任公司指定的账户内，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》CAC 证验字[2022]0011 号。
2022 年 1 月 27 日，高盛高华证券有限责任公司向公司开立的募集资金专户
划转了认购资金。
2022 年 1 月 27 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公
开发行 A 股股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》CAC 证验字[2022]0012
号，确认募集资金到账。根据验资报告，截至 2022 年 1 月 26 日止，公司已增发
人民币普通股（A 股）39,927,820 股，募集资金总额为 1,740,453,673.80 元。截
至 2022 年 1 月 27 日止，高盛高华证券有限责任公司已将扣除其承销及保荐费人
民币 9,746,540.57 元（含税，联席主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用 4,177,088.82 元（含税）尚未支付）后的资金净额计人民币 1,730,707,133.23元汇入公司本次非公开发行股份的募集资金专用账户。公司扣除为本次非公开发行股票所需支付的承销及保荐费、律师费用、会计师费用和申报材料制作费等发行费用人民币 15,179,765.29 元（不含税金额），实际募集资金净额为1,725,273,908.51 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行的股份已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
(四) 资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见
1、保荐机构、联席主承销商的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商认为：
（1）老百姓大药房连锁股份有限公司已依法取得必要的批准和授权，获得
了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证券监督管理委员会的核准。
（2）本次发行的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，本次非公开发行 A 股股票的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次发行的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。
（4）发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定，本次发行合法、有效。
2、律师事务所的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所认为：
（1）发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
（2）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议；
（3）本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 43.59 元/股，发行股数为 39,927,820 股，募集资金总额为 1,740,453,673.80 元。
本次发行对象最终确定为 20 家，本次发行配售结果如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 首源投资(英国)有限公司 1,720,578 74,999,995.02 6
2 青岛凡益资产管理有限公司 1,147,052 49,999,996.68 6
3 广东恒阔投资管理有限公司 6,859,371 298,999,981.89 6
方正和生投资有限责任公司-湖
4 南发展和生医疗健康产业基金 1,147,052 49,999,996.68 6
企业（有限合伙）
5 国泰基金管理有限公司 4,312,915 187,999,964.85 6
6 华夏基金管理有限公司 2,844,689 123,999,993.51 6
7 中信证券股份有限公司 1,491,167 64,999,969.53 6
8 巴克莱银行 Barclays Bank PLC 1,491,167 64,999,969.53 6
9 UBSAG 1,147,052 49,999,996.68 6
10 易方达基金管理有限公司 1,949,988 84,999,976.92 6
11 太平基金管理有限公司 1,570,405 68,453,953.95 6
12 富安商贸（江门）有限公司 1,835,283 79,999,985.97 6
13 广发证券股份有限公司 1,147,052 49,999,996.68 6
14 西部证券股份有限公司 1,789,401 77,999,989.59 6
浙江龙隐投资管理有限公司-龙
15 隐尊享 20 号私募证券投资基金 1,147,052 49,999,996.68 6
16 财通基金管理有限公司 2,087,634 90,999,966.06 6
17 国泰君安证券股份有限公司 2,523,514 109,999,975.26 6
中保理想投资管理有限公司-理
18 想资本生命无限1 号私募证券投 1,422,344 61,999,974.96 6
资基金
19 诺德基金管理有限公司 1,147,052 49,999,996.68 6
上海纯达资产管理有限公司-纯
20 达定增精选十号私募证券投资 1,147,052 49,999,996.68 6
基金
合计 39,927,820 1,740,453,673.80
(二) 发行对象情况
本次非公开发行 A 股的股票数量为 39,927,820 股，发行对象家数为 20 名，
具体情况如下：
1、首源投资(英国)有限公司
企业名称 首源投资(英国)有限公司
企业性质 合格境外机构投资者
住所 23 StAndrew Square, Edinburgh, EH2 1BB.
注册资本 34,256,000 英镑
法定代表人 Chris Turpin
主要经营范围
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