证券代码：603883 证券简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二二年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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谢子龙 武 滨 黄 玕
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吕明方 李 炜 郑嘉齐
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周 京 黄伟德 武连峰
老百姓大药房连锁股份有限公司
2022 年 2 月 7 日
目录
释义.............................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况...................................................................................14
一、本次发行履行的相关程序...........................................................................14
二、本次发行股票的基本情况...........................................................................15
三、发行对象的基本情况...................................................................................26
四、本次发行的相关机构...................................................................................40第二节 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况.......................................... 43
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况.....................................................43
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况.....................................................43第三节本次发行对公司的影响................................................................................ 45
一、 对股本结构的影响.....................................................................................45
二、 对资产结构的影响.....................................................................................45
三、 对业务结构的影响.....................................................................................45
四、 对公司治理的影响.....................................................................................46
五、 对公司高级管理人员结构的影响.............................................................46
六、 对公司关联交易和同业竞争的影响.........................................................46第四节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......... 47第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............. 48第六节 有关中介机构声明.......................................................................................49
保荐机构（牵头主承销商）声明.......................................................................50
联席主承销商声明...............................................................................................51
发行人律师声明...................................................................................................52
关于老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书的会计师事务所声明..................................................................................................53
验资机构声明.......................................................................................................54第七节 备查文件.......................................................................................................55
一、备查文件.......................................................................................................55
二、查阅地点及时间...........................................................................................55
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
老百姓、发行人、公司 指 老百姓大药房连锁股份有限公司
高盛高华证券、保荐机构（牵 指 高盛高华证券有限责任公司
头主承销商）
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
公司
本次非公开发行 A 股、本次 指 发行人本次向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行
发行 股票并在上交所主板上市的行为
本报告 指 老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
股东大会 指 老百姓大药房连锁股份有限公司股东大会
董事会 指 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》
发行人律师、竞天公诚律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
事务所
审计机构、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、中审华 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 3 月 3 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议有关议案。
2021 年 3 月 19 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报
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