宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 NingboPeacebirdFashionCo.,Ltd.
（宁波市海曙环城西路南段826号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股票数量 5,500万股，占本次发行后总股本的11.58%。最终发行数量以中国证监会
核准的数量为准
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 21.30元
发行日期 2016年12月27日
拟上市交易所 上海证券交易所
发行后总股本 47,500万股，均为A股普通股股票
1、控股股东太平鸟集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除
权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、实际控制人张江平先生、张江波先生承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、股东Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
陈红朝先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
本次发行前股 人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额
东所持股份的 不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接
流通限制、股 或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日
东对其所持股 的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
份自愿锁定的 接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
承诺 上述发行价作相应调整。
4、股东禾乐投资、翁江宏先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调整。
翁江宏先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额
不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。
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5、在公司担任董事、监事、高级管理人员的禾乐投资的股东欧利民先生、
刘军先生、王东鹏先生、裘频伶女士、戎益勤先生、王明峰先生、严翔先
生、张挺先生、殷浩先生、陶润堂先生、於采女士、申亚欣先生、施朝祺
先生、邹茜女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前其本人直接或间接持有的公司股
份总数的25%，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后的任职期间，
每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接
或间接持有股份公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任
后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月
内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长
六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐机构 海通证券股份有限公司
签署日 2016年12月26日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、相关当事人的承诺事项
（一）股东的持股锁定承诺
1、控股股东太平鸟集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、实际控制人张江平先生、张江波先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、股东Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
陈红朝先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4、股东禾乐投资、翁江宏先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收1-1-4
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盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
翁江宏先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
5、在公司担任董事、监事、高级管理人员的禾乐投资的股东欧利民先生、刘军先生、王东鹏先生、裘频伶女士、戎益勤先生、王明峰先生、严翔先生、张挺先生、殷浩先生、陶润堂先生、於采女士、申亚欣先生、施朝祺先生、邹茜女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接
