宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd.
（宁波市海曙环城西路南段 826 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
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声 明
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有
据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说
明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股票数量
不超过 10,500 万股，占本次发行后总股本的比例不超过 20%。公司股东公
开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售
股份的数量，且合计数量不超过本次发行股份的 50%，符合条件的股东公
开发售股份数量按其持股比例确定
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 ●】元
发行日期 【 ●】年【 ●】月【 ●】日
拟上市交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 52,500 万股，均为 A 股普通股股票
本次发行前股
东所持股份的
流通限制、股
东对其所持股
份自愿锁定的
承诺
1、控股股东太平鸟集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除
权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、实际控制人张江平先生、张江波先生承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、股东 Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
陈红朝先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，直接或间接持有公司股份余额
不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。
4、股东禾乐投资、翁江宏先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股
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份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调整。
翁江宏先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，直接或间接持有公司股份余额
不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。
5、在公司担任董事、监事、高级管理人员的禾乐投资的股东欧利民先生、
刘军先生、王东鹏先生、裘频伶女士、戎益勤先生、王明峰先生、严翔先
生、张挺先生、殷浩先生、陶润堂先生、於采女士、申亚欣先生、施朝祺
先生、邹茜女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前其本人直接或间接持有的公司股
份总数的 25%，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后的任职期间，
每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，直接
或间接持有股份公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制； 离任
后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长
六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐机构 海通证券股份有限公司
签署日 【 ●】年【 ●】月【 ●】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、相关当事人的承诺事项
（一）股东的持股锁定承诺
1、控股股东太平鸟集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或
间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价
作相应调整。
2、实际控制人张江平先生、张江波先生承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、股东Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理
本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
陈红朝先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人
直接或间接持有的公司股份总数的25%， 直接或间接持有公司股份余额不足1,000
股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公
司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的
锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4、股东禾乐投资、翁江宏先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。 公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收
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盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持
有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应
调整。
翁江宏先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人
直接或间接持有的公司股份总数的25%， 直接或间接持有公司股份余额不足1,000
股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公
司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的
锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
5、在公司担任董事、监事、高级管理人员的禾乐投资的股东欧利民先生、
刘军先生、王东鹏先生、裘频伶女士、戎益勤先生、王明峰先生、严翔先生、张
挺先生、殷浩先生、陶润堂先生、於采女士、申亚欣先生、施朝祺先生、邹茜女
士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，也不由公司
回购该部分股份；在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或
间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有股份公司股份余额不足1,000
股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公
司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的
锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
（二）股东公开发售股份
公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资
者获得配售股份的数量，且合计数量不超过本次发行股份的50%，符合条件的股
东公开发售股份数量按其持股比例确定。 公司股东公开发售股份所得资金不归发
行人所有。具体公司股东公开发售股份数量，将依据中国证监会有关规定按发行
前市场情况进行确定。
（三）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
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1、太平鸟集团持股意向及减持意向
太平鸟集团承诺：其所持股票在锁定期满后两年内不减持。太平鸟集团就将
来减持公司股票还承诺：（ 1）不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反
本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；（ 2）减持价格：锁
定期满两年后可以以符合法律规定的任意价格自由减持；（ 3）减持方式：依据
法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进
行；（ 4）减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三
个交易日予以公告：（ 5）约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减
持所得收入归发行人所有。
2、 Proven、陈红朝、泛美公司和禾乐投资的持股意向及减持意向
Proven、泛美公司承诺：在锁定期满第一年内本公司累计减持的股份总数不
超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份的100%，减持价格不低于
本次发行价格； 锁定期满第二年内减持股数不超过本公司持有的发行人首次公开
发行前剩余已发行股份的100%，减持价格不低于本次发行价格；如遇除权除息
事项，上述发行价作相应调整。
陈红朝先生承诺： 在锁定期满第一年内本人累计减持的股份总数不超过本人
持有的发行人首次公开发行前已发行股份的20%，减持价格不低于本次发行价
格；锁定期满第二年内减持的股份不超过持有公司股份总数的25%，减持价格不
低于本次发行价格；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
禾乐投资承诺： 在锁定期满第一年内本公司累计减持的股份总数不超过本公
司持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%，减持价格不低于本次发行价
格； 锁定期满第二年内减持股数不超过本公司持有
