宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
NingboPeacebirdFashionCo.,Ltd.
（宁波市海曙环城西路南段826号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
声 明
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有
据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说
明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过10,500万股，占本次发行后总股本的比例不超过20%。公司股东公
开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售
发行股票数量 股份的数量，且合计数量不超过本次发行股份的50%，符合条件的股东公
开发售股份数量按其持股比例确定
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【●】元
发行日期 【●】年【●】月【●】日
拟上市交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过52,500万股，均为A股普通股股票
1、控股股东太平鸟集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于
发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除
权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、实际控制人张江平先生、张江波先生承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
本次发行前股 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
东所持股份的 3、股东Proven、泛美公司、直接持有发行人股份的董事陈红朝先生承诺：
流通限制、股 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
东对其所持股 人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
份自愿锁定的 陈红朝先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
承诺 人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额
不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。
4、股东禾乐投资、翁江宏先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股
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份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调整。
翁江宏先生还承诺：在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有公司股份余额
不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接
或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。
5、在公司担任董事、监事、高级管理人员的禾乐投资的股东欧利民先生、
刘军先生、王东鹏先生、裘频伶女士、戎益勤先生、章永安先生、王明峰
先生、严翔先生、张挺先生、殷浩先生、陶润堂先生承诺：自公司股票在
证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，也不由公司回购该部
分股份；在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间
接持有的公司股份总数的25%，直接或间接持有股份公司股份余额不足
1,000股时可以不受上述比例限制；离任后6个月内，不转让本人直接或间
接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或
间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述
发行价作相应调整。
保荐机构 海通证券股份有限公司
签署日 【●】年【●】月【●】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
