嘉友国际物流股份有限公司
Jiayou International Logistics Co., Ltd.
（ 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
第一节 释义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、 基本术语
嘉友国际，公司，本
公司，发行人 指 嘉友国际物流股份有限公司
嘉友有限 指 嘉友国际物流（北京）有限公司，为发行人前身
实际控制人 指 韩景华、孟联
甘其毛都华方 指 乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司（发行人全资子公
司）
甘其毛道金航 指 乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（发行人全资子公
司）
甘其毛都嘉友 指 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司（发行人全资子公
司）
内蒙古嘉友 指 内蒙古嘉友国际物流有限公司（发行全资人子公司）
万利贸易 指 内蒙古万利贸易有限责任公司（发行人全资子公司）
临津物流 指 巴彦淖尔市临津物流有限公司（发行人控股子公司）
中海嘉富 指 中海嘉富国际物流（北京）有限公司（发行人联营企业）
嘉信益 指 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（发行人控股
股东）
嘉信益德 指 嘉信益德（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
嘉实兴泰 指 嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司
香港嘉友 指 JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED
嘉泓物流 指 嘉泓国际物流（天津）有限公司（发行人全资子公司）
达茂旗嘉友 指 达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司（发行人全资子公
司）
新疆嘉友 指 嘉友供应链（新疆）有限公司（发行人全资子公司）
英属维京嘉友 指 TIANDINGYUNHONG INVESTMENT COMPANY LIMITED
（曾用名 JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED）
巴彦淖尔城发投 指 巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司
OT 指 OYU TOLGOI LLC（奥云陶勒盖有限责任公司，系国际知名
矿业企业力拓集团的子公司）
ER 指 Energy Resources LLC（蒙古能源资源有限责任公司，系香港
主板上市企业子公司）
MCCL 指 Mongolian Coal Corporation Limited， Energy Resources LLC 的
母公司
Khangad Exploration
LLC 指 MCCL 子公司
UHG 指
Ukhaa Khudag（乌哈矿泉，系 ER 旗下煤炭矿区）
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
SUMITOMO 指 住友集团
华贸物流 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司
天顺股份 指 新疆天顺供应链股份有限公司
飞马国际 指 深圳市飞马国际供应链股份有限公司
新宁物流 指 江苏新宁现代物流股份有限公司
飞力达 指 江苏飞力达国际物流股份有限公司
畅联股份 指 上海畅联国际物流股份有限公司
雅仕股份 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司
保荐机构、保荐人、
主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司
发行人会计师、立信
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、康达 指 北京市康达律师事务所
资产评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司
本次发行 指 公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,000 万股（含本数）
人民币普通股（ A 股）的行为
IPO 指 Initial Public Offering，即首次公开发行股票
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
本招股说明书、招股
书 指 嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说 明书
报告期、最近三年一
期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月
元 指 人民币元
二、专业术语
物流 指
供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务
以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进
行的规划、实施与控制的过程
跨境多式联运综合
物流服务 指 包括跨境多式联运，智能仓储，大宗矿产品物流服务
供应链 指 生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动
的上游与下游企业，所形成的网链结构
社会物流总额 指
第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动
的物品的价值总额。包括六个方面的内容：进入需求领域的
农产品物流总额、工业品物流总额、进口货物物流总额、外
省市调入物品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-5
品物流总额
社会物流总费用 指
报告期内国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出
的总和。包括支付给运输、储存、装卸搬运、包装、流通加
工、配送、信息处理等各个物流环节的费用；应承担的物品
在物流期间发生的损耗费用；社会物流活动中因资金占用而
应承担的利息支出；社会物流活动中发生的管理费用等。社
会物流总费用划分为运输费用、保管费用、管理费用
DHL 指 全球著名的邮递和物流集团 Deutsche Post DHL 旗下公司
Schenker 指 全球国际货运代理（中国）有限公司
Kuehne&Nagel 指 瑞士德迅集团， 总部位于瑞士 Schindellegi 的运输和物流公司
Panalpina 指 世界上最大的货运和物流集团之一
中外运 指 中国外运股份有限公司
中远海物流 指 中远海运物流有限公司
中邮物流 指 中邮物流有限责任公司
中国储运 指 中国物资储运总公司
“一带一路” 指 “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
GPS 指 Global Positioning System， 即全球定位系统
RFID 指 是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术
HSE 指 即健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的
管理体系
特别说明：敬请注意，本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之
和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-6
第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项提示：
一、本次公开发行新股情况
本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行不超过 2,000 万股，发行
后总股本不超过 8,000 万股。
二、股份自愿锁定承诺
（一）控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）承诺：
“ 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
合伙企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行
人回购该部分股份。
2、本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
发行价；发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持发
行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除
权、除息的，发行价将作相应调整。 ”
（二）实际控制人韩景华、孟联承诺：
“ 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购
该部分股份。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁
定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-7
行价将作相应调整。
3、在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，
本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离
职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。
4、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承
诺。”
（三）发行人董事、高级管理人员白玉、武子彬、唐世伦承诺：
“ 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁
定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发
行价将作相应调整。
3、上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，
本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离
职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。
4、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承
诺。”
（四）发行人监事侯润平、王本利承诺：
“ 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接
或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，
嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-8
本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离
职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。
3、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承
诺。”
三、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向
（一）控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）承诺：
“发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期
