证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-081
能科科技股份有限公司
公开增发 A 股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”、“公司”或 “发行人”）
本次公开增发不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”
或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1441 号
文核准。
2、本次发行采取向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 22 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者、网上向社会公众投
资者定价发行的方式进行。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，网
上发行由保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、
“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）通过上交所交易系统进行。网下发
行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
3、本次增发发行数量为 12,892,000 股，募集资金总额为 299,996,840.00 元。
4、本次发行价格为 23.27 元/股，不低于招股意向书刊登日 2019 年 11 月 21
日（T-2 日）前一个交易日公司 A 股股票均价。
5、本次发行将向能科股份原股东优先配售，公司现有总股本为 126,260,295
股。原股东最大可按其股权登记日 2019 年 11 月 22 日（T-1 日）收市后登记在册
的持股数量以10:1.02的比例行使优先认购权，即最多可优先认购12,878,550股，
约占本次增发发行数量的 99.90%。其中，原无限售条件股股东通过网上专用申
购代码“742859”、申购简称“能科配售”行使优先认购权，原无限售条件股股
东最多可优先认购 11,583,120 股；原有限售条件股股东须通过保荐机构（主承销商）行使优先认购权。原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网上发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）的规定进行发售。
6、本次增发网上、网下预设的发行数量比例为 30%:70%。如获得超额认购，则除去原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
7、本次发行的网下发行对象为机构投资者，机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购。网下机构投资者的申购规则为：
网下机构投资者申购下限为 40 万股，超过 40 万股必须是 1 万股的整数倍，
否则视为无效申购，申购上限为 900 万股。
机构投资者申购并持有本次增发 A 股股票应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
8、拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下申购表》（以下简称“《网下申购表》”，具体格式见附件二），并准备相关资料。
机构投资者应在申购日2019年11月25日（T日）9:00-15:00通过向保荐机构（主承销商）电子邮箱发送《网下申购表》进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，电子邮箱地址：cczqcmd@cgws.com。邮件确认电话：0755-28801385、
0755-28801386。
9、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的 20%作为申购定金。若投资者以两个及以上产品参与申购，需分产品缴纳定金。每个产品缴纳定金数量应不低于该产品全部申购金额的 20%。每个产品所缴纳的定金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户。参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2019 年
11 月 25 日（T 日）15:00 前足额向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定
金，同时将《网下申购表》等指定文件邮件发送至保荐机构（主承销商）处。参与网下申购的机构投资者应确保申购定金于当日（T 日）17:00 前（指资金到账时间）汇至保荐机构（主承销商）指定账户。
网下机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“能科增发”+“投
资者 A 股账户号码（上海）”，例如，**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为 B123456789，则应在附注里填写：能科增发 B123456789。QFII 和RQFII 投资者还须在证券账户号码后注明 QFII，例如，QFII 产品证券账户号码为 B123456789，则应在附注里填写：能科增发 B123456789QFII。请勿填写上述要求以外的任何信息。
10、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。网下申购的投资者应按照“三、网下发行申购程序”部分要求提交资产规模或资金规模证明文件，保荐机构（主承销商）将对提交的资产规模或资金规模证明文件进行审核，证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵的、拒不提供或无法联系提供补充证明文件的，保荐机构（主承销商）有权认定为无效申购。
11、发行人和保荐机构（主承销商）将于 2019 年 11 月 28 日（T+3 日）在
《上海证券报》上刊登《能科科技股份有限公司公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中公布本次增发发行结果。获得配售的证券投资基金管理公司须在当日（T+3 日）17:00 前（指资金到账时间），向保荐机构（主承销商）指定的银行账户足额缴纳申购款；若获得配售的机构投资者缴纳的申购定金不足以缴付申购款，则须在当日（T+3 日）17:00 前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
12、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原无限售条件股股东，其行使优先认股权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
13、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上或网下申购。
14、本次发行的股票由主承销商以余额包销的方式承销，包销基数为12,892,000 股。当原股东优先认购的数量和网上网下投资者缴款认购的数量合计不足本次最终发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，就中止发行的原因及后续安排进行信息披露，并将在核准批文有效期内择机重启发行。
15、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《上海证券报》上的《网上发行公告》。
16、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于 2019 年 11 月 21 日（T-2 日）刊登在《上海证券报》上的《能科科技股份有限
公司增发 A 股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料亦刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）。
17、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
能科股份/发行人 指能科科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）、
指长城证券股份有限公司
长城证券、主承销商
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次增发 指发行人公开增发不超过2,500万股人民币普通
股之行为
指于本次发行股权登记日（2019年11月22日，T-1
原股东 日）15:00收市时在登记公司登记在册的能科股
份之股东
指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公
原无限售条件股股东
司登记在册的发行人无限售条件的普通股股东
指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公
原有限售条件股股东
司登记在册的发行人有限售条件的普通股股东
指持有上海证券交易所证券账户的社会公众投
网上社会公众投资者、网 资者，包括：境内自然人、法人和证券投资基金
上投资者 以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（法
律法规禁止购买者除外）
指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准
设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股
机构投资者 的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资
者。机构投资者的申购款来源必须符合国家有关
法律法规的规定
指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定
有效申购 的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时
缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
指发行人原股东最大可按其股权登记日（2019
优先认购权 年11月22日，T-1日）收市后登记在册的持股数
量以10:1.02的比例优先认购本次增发股份的权
利
股权登记日 指 2019年11月22日（T-1日）
申购日/T 日 指 2019年11月25日（T日，该日为网上、网下申
购日）
指原无限售条件股股东网上优先配售可认购数
量不足1股的部分按照精确算法原则处理，即先
