证券代码：603859 证券简称：能科股份 上市地点：上海证券交易所
能科科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
（深圳市深南大道6008号特区报业大厦）
签署日期：二〇一九年四月
特别提示
一、发行股份数量及价格
本次交易发行股份数量为12,700,295股，发行股份价格为16.85元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。
二、新增股份登记情况
2019年4月11日，公司完成新增股份登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》，确认公司增发股份预登记数量为12,700,295股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为126,260,295股。
三、新增股份上市安排
本次发行新增股份已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
根据上海证券交易所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、发行对象名称及新增股份限售安排
公司本次发行股份对象为龚军、曹丽丽、深岩投资和申宏信息，其中龚军、曹丽丽认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。在此基础上，就龚军和曹丽丽各自所获锁定期为12个月的本次发行认购股份，其应按照第一期40%、第二期30%、第三期30%的比例进行解禁。解禁日期分别为该等股份发行上市日后满12、24、36个月之次一交易日；深岩投资和申宏信息认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起36
个月内不转让。
本次发行结束后，龚军、曹丽丽、深岩投资和申宏信息因本次交易而取得的上市公司股份，若因上市公司送红股、转增股本等原因相应增加的，亦应遵守上述约定。
五、资产过户情况
根据联宏科技提供的工商变更登记文件，联宏科技依法就本次发行股份购买资产的标的资产过户事宜履行了工商变更登记手续，上海市工商行政管理局于2019年1月30日核准了联宏科技的股东变更。变更登记完成后，能科股份直接持有联宏科技100%股权。
六、股权变动对公司的影响
本次交易完成后，公司总股本将增至126,260,295股，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容真实、准确和完整，对本公告书中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
2、本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本公告书及其摘要以及其他相关披露文件的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
祖军 赵岚 于胜涛
刘团结 范爱民 蔡志勇
石向欣 杨晓辉 付立家
能科科技股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示................................................................................................................. 2
公司声明................................................................................................................. 4
全体董事声明......................................................................................................... 5
目录......................................................................................................................... 6
释义......................................................................................................................... 8
第一节 本次交易的基本情况........................................................................... 10
一、上市公司基本情况................................................................................ 10
二、本次交易方案概况................................................................................11
三、本次股票发行的具体方案....................................................................11
第二节 本次交易的实施情况........................................................................... 17
一、本次交易的决策过程及批准文件........................................................ 17
二、标的资产过户情况................................................................................ 18
三、验资情况................................................................................................ 18
四、股份发行登记情况................................................................................ 18
五、过渡期间（特指资产评估日与资产交割日期间）损益的归属与确认
........................................................................................................................ 18
六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................ 18
七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
........................................................................................................................ 19
八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形................................................................................................................ 19
九、相关协议的履行情况............................................................................ 19
十、相关后续事项的合规性及风险............................................................ 20
十一、中介结构对本次交易实施情况的结论意见.................................... 20
第三节 新增股份数量和上市时间................................................................... 22
一、新增股份上市批准情况........................................................................ 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.................................... 22
三、新增股份的上市时间............................................................................ 22
四、新增股份的限售安排............................................................................ 22
第四节 本次股份变动情况及其影响............................................................... 24
一、发行完成前后公司的股权结构变化情况............................................ 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后
