能科节能技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
重要提示
能科节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“能科股份”）首次公开发行不超过2,839万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“能科股份”，股票代码为“603859”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.54元/股，发行数量为2,839万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,703.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,135.6万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为283.9万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,555.1万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年10月13日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,477,295
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,098,804.30
3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,705
4、网上投资者放弃认购金额（元）：555,735.70
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,827,117
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,316,462.18
3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,883
4、网下投资者放弃认购金额（元）：89,597.82
网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：
序 获配数 应缴款金 实际缴款 放弃认购
投资者 配售对象
号 量（股）额（元） 金额（元）股数（股）
中英益利资管
—建设银行—
中英益利资产管
1 中英益利祥瑞 973 7336.42 0.00 973
理股份有限公司 1号资产管理
产品
中英益利资管
—建设银行—
中英益利资产管
2 中英益利吉瑞 973 7336.42 0.00 973
理股份有限公司 1号资产管理
产品
3 乔晓辉 乔晓辉 418 3151.72 0.00 418
4 石雯 石雯 418 3151.72 0.00 418
5 肖军 肖军 418 3151.72 0.00 418
6 罗刚 罗刚 418 3151.72 0.00 418
7 王振花 王振花 418 3151.72 0.00 418
8 陈亚德 陈亚德 418 3151.72 0.00 418
9 罗季文 罗季文 418 3151.72 0.00 418
10 谢晓峰 谢晓峰 418 3151.72 0.00 418
11 张晶 张晶 418 3151.72 0.00 418
12 陈丽萍 陈丽萍 418 3151.72 0.00 418
13 韩文彬 韩文彬 418 3151.72 0.00 418
14 王万安 王万安 418 3151.72 0.00 418
15 熊莹莹 熊莹莹 418 3151.72 0.00 418
16 高勇 高勇 418 3151.72 0.00 418
17 陈亚楼 陈亚楼 418 3151.72 0.00 418
18 谭军 谭军 418 3151.72 0.00 418
西部利得-安盈
西部利得基金管
19 1号资产管理 322 2427.88 0.00 322
理有限公司
计划
20 林科闯 林科闯 418 3151.72 0.00 418
21 周伟芳 周伟芳 418 3151.72 0.00 418
22 宋黎 宋黎 418 3151.72 0.00 418
23 卢桂华 卢桂华 418 3151.72 0.00 418
24 汪秋平 汪秋平 418 3151.72 0.00 418
25 杨乐芝 杨乐芝 418 3151.72 0.00 418
26 曹顺林 曹顺林 418 3151.72 0.00 418
27 林小发 林小发 418 3151.72 3151.27 1
总计 11,883
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为85,588股，包销金额为645,333.52元，主承销商包销比例为0.30%。
2016年10月17日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－23153805
联系人：股权资本市场部
发行人：能科节能技术股份有限公司
主承销商：东方花旗证券有限公司
2016年10月17日
