能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
特别提示
能科节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“能科股份”）首次公开发行不超过2,839万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“能科股份”，股票代码为“603859”。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量2,839万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,703.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,135.6万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币7.54元/股。
根据《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6767.65倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为283.9万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,555.1万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03324641%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”，于2016年10月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年10月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年10月12日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6867，1867，7401
末“5”位数 02454，52454，90371
末“6”位数 879808，379808
末“7”位数 0847165，3347165，5847165，8347165
末“8”位数 68664402，16298659，17268693，08269729，39842468
凡参与网上定价发行申购能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有25,551个，每个中签号码只能认购1,000股能科节能技术股份有限公司股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年10月11日（T日）结束。主承销商经核查确认，《发行公告》披露的2,502家网下投资者管理的4,366个有效报价配售对象中，有13家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购；2,489家网下投资者管理的4,353个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求完成了网下申购，有效申购数量为7,328,190万股。
未参与网下申购的名单如下：
序 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量（万股）
号
1 陈怀军 陈怀军 1,700.00
2 葛中伟 葛中伟 1,700.00
3 何月娟 何月娟 1,700.00
4 梁书哲 梁书哲 1,700.00
5 王日春 王日春 1,700.00
6 王文明 王文明 1,700.00
7 谢百三 谢百三 1,700.00
8 仰世伟 仰世伟 1,700.00
9 叶亚君 叶亚君 1,700.00
10 张宁飞 张宁飞 1,700.00
11 洪永军 洪永军 1,700.00
12 林旦 林旦 1,700.00
13 赵亚文 赵亚文 1,700.00
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为7,328,190万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,721,610万股，占本次网下发行有效申购数量的23.49%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为991,810万股，占本次网下发行有效申购数量的13.53%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为4,614,770万股，占本次网下发行有效申购数量的62.97%。
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占总有效 占网下发
投资者类 有效申购股 初步配售股 各类投资者
申购数量 行总量的
别 数（万股） 数（股） 配售比例%
比例 比例
公募基金
和社保基 1,721,610 23.49% 1,136,659 40.04% 0.00660230%
金（A类）
年金和保
险资金（B 991,810 13.53% 567,664 20.00% 0.00572352%
类）
其他投资 4,614,770 62.97% 1,134,677 39.97% 0.00245879%
者（C类）
总计 7,328,190 100.00% 2,839,000 100.00%
其中，1,433股零股根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则配售给浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021－23153805、23153802
联系人：股权资本市场部
发行人：能科节能技术股份有限公司
主承销商：东方花旗证券有限公司
2016年10月13日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数 初步配
投资者 配售对象 量（万 售数量
股） （股）
浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 1700 2554
浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 1700 1121
国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基
国都证券股份有限公司 1700 1121
金
红塔红土基金管理有限公
红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 1700 1121
司
长安基金管理有限公司 长安鑫益增强混合型证券投资基金 1700 1121
长安沪深300非周期行业指
