证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-074
欧派家居集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：以下关于欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，公司就本次发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：
一、履行程序
2021 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、本次公开发行方案于 2022 年 3 月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中
国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；
3、本次公开发行的最终募集资金总额为 300,000.00 万元，且不考虑相关发行费用。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
5、公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 206,262.94 万元，扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为 193,519.35 万元。假设 2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相比 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长 20%，2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2021 年基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算。前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；
6、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的公司 2020 年度权益分派方案，以公
司总股本 604,264,918 股为基数，向全体股东每 10 股派 12 元人民币现金，合计派发现
金股利 725,117,901.60 元。假设公司 2021 年度利润分配总额与 2020 年度一致，且只采
用现金分红方式并于 2022 年 6 月底实施完毕；
7、假设本次可转债的转股价格为 131.93 元/股（取公司第三届董事会第十九次会议
召开日 2021 年 10 月 27 日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者，该
转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）；
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，暂不考虑股票期权对公司的影响；
9、在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑本次可转债分拆增加的净资产，也未考虑净利润和分红之外的其他因素对净资产的影响；
10、假设 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司
所有者权益+2021年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+2021年因转股增加的所有者权益；
假设 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2022 年期初归属于母公司所有
者权益+2022 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益；
11、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
2022.12.31/2022 年度
项目 2021.12.31/2021 年 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
全部未转股 全部转股
期末总股本（股） 609,151,948.00 609,151,948.00 631,891,255.27
假设 1：2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长 0%
归属于母公司股东的净 2,475,155,330.26 2,475,155,330.26 2,475,155,330.26
利润（元）
现金分红（元） 725,117,901.60 725,117,901.60 725,117,901.60
期初归属于母公司所有 11,925,427,990.33 14,215,882,080.73 14,215,882,080.73
者权益（元）
期末归属于母公司所有 14,215,882,080.73 15,965,919,509.38 18,965,919,509.38
者权益（万元）
非经常性损益 152,923,092.48 152,923,092.48 152,923,092.48
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 2,322,232,237.78 2,322,232,237.78 2,322,232,237.78
润（元）
基本每股收益（元/股） 4.0843 4.0633 4.0257
稀释每股收益（元/股） 4.0843 3.9526 3.9526
扣除非经常性损益后基 3.8320 3.8122 3.7770
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀 3.8320 3.7084 3.7084
释每股收益（元/股）
每股净资产（元） 23.3372 26.2101 30.0145
加权平均净资产收益率 18.87% 16.40% 15.63%
扣除非经常性损益后加 17.70% 15.39% 14.73%
权平均净资产收益率
假设 2：2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长 10%
归属于母公司股东的净 2,475,155,330.26 2,722,670,863.28 2,722,670,863.28
利润（元）
现金分红（元） 725,117,901.60 725,117,901.60 725,117,901.60
期初归属于母公司所有 11,925,427,990.33 14,215,882,080.73 14,215,882,080.73
者权益（元）
期末归属于母公司所有 14,215,882,080.73 16,213,435,042.41 19,213,435,042.41
者权益（万元）
非经常性损益 152,923,092.48 168,215,401.73 168,215,401.73
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 2,322,232,237.78 2,554,455,461.55 2,554,455,461.55
润（元）
基本每股收益（元/股） 4.0843 4.4696 4.4283
稀释每股收益（元/股） 4.0843 4.3479 4.3479
扣除非经常性损益后基 3.8320 4.1935 4.1547
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀 3.8320 4.0793 4.0793
释每股收益（元/股）
每股净资产（元） 23.3372 26.6164 30.4062
加权平均净资产收益率 18.87% 17.90% 17.05%
扣除非经常性损益后加 17.70% 16.79% 16.09%
权平均净资产收益率
假设 3：2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021 年增长 20%
归属于母公司股东的净 2,475,155,330.26 2,970,186,396.31 2,970,186,396.31
利润（元）
现金分红（元） 725,117,901.60 725,117,901.60 725,117,901.60
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