股票简称：嘉澳环保 股票代码：603822
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD.
（浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号）
公开增发A股股票预案
二〇一九年三月
声 明
本公司全体董事承诺本次公开增发预案不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次公开增发股票相关事项已经于2019年3月4日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。
二、本次公开增发股份总数不超过2,000万股（含本数）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开增发的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
三、本次公开增发股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
四、本次发行募集资金总额不超过55,000万元人民币（含本数，未扣除发行费用），募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。募集资金扣除发行费用后将用于年产10万吨生物柴油项目、10万吨工业级混合油技术改造项目并补充流动资金，具体如下：
项目名称 实施主体 总投资 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
年产10万吨生物柴油项目 嘉澳绿色新能源 40,694.64 31,900.00
10万吨工业级混合油技术改造项目 东江能源 15,000.00 8,100.00
补充流动资金 嘉澳环保 15,000.00 15,000.00
合计 - 70,694.64 55,000.00
五、关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五章公司利润分配政策及执行情况”。
六、本次公开增发不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
七、本次公开增发不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形。
目 录
声 明.............................................................................................................2
特别提示.........................................................................................................3
目 录.............................................................................................................4
释义.................................................................................................................6
第一章 本次公开增发股票方案...................................................................8
一、发行人基本情况................................................................................................ 8
二、本次公开增发的背景和目的............................................................................ 8
三、本次公开增发股票方案概要.......................................................................... 14
四、本次公开增发方式的可行性说明.................................................................. 17
第二章 董事会关于本次募集资金使用可行性分析..................................21
一、本次募集资金使用计划.................................................................................. 21
二、本次募集资金项目背景和必要性.................................................................. 21
三、本次募集资金项目的可行性.......................................................................... 27
四、本次募集资金项目的具体情况...................................................................... 29
五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.......................................... 32
六、本次公开增发对公司经营管理和财务状况的影响...................................... 34
七、本次公开增发可行性结论.............................................................................. 35
第三章董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析.................................36一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
结构的变化情况...................................................................................................... 36
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.................. 36三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况.......................................................................................... 37四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.................................. 37
五、本次公开发行对公司负债情况的影响.......................................................... 37
六、公司本次公开增发股票实施后依然符合上市条件...................................... 37
第四章 本次股票发行相关的风险说明.....................................................38
一、原材料价格波动的风险.................................................................................. 38
二、资产抵押的风险.............................................................................................. 38
三、募集资金投资项目相关风险.......................................................................... 38
四、公司与江阴华昌食品添加剂有限公司股东的诉讼风险.............................. 39
五、即期回报被摊薄的风险.................................................................................. 40
六、股票价格波动的风险...................................................................................... 40
七、审批风险.......................................................................................................... 40
第五章 公司利润分配政策及执行情况.....................................................41
一、公司利润分配政策.......................................................................................... 41
二、公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划 ....................................... 43
三、公司最近三年股利分配情况.......................................................................... 46
第六章 本次公开增发股票摊薄即期回报分析..........................................48
一、本次公开增发对公司主要财务指标的影
