股票简称：曲美家居 股票代码：603818
曲美家居集团股份有限公司
（QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.）
（北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号）
2023 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2024 年 1 月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：117,016,409股
2、发行价格：4.66 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 545,296,465.94 元
5、募集资金净额：人民币 532,595,752.12 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
（一）发行人概述...... 6
（二）发行人主营业务...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行股票类型和面值...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行方式......11
（四）发行数量......11
（五）发行价格...... 12
（六）募集资金金额和发行费用...... 12
（七）发行股票的锁定期...... 12
（八）上市地点...... 12
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（十）募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 13
（十一）股份登记和托管情况...... 14
（十二）发行对象情况...... 14
（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见...... 19
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股份变动情况...... 22
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 22
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
三、财务会计信息讨论和分析...... 23
（一）合并资产负债表主要数据...... 23
（二）合并利润表主要数据...... 24
（三）合并现金流量表主要数据...... 24
（四）主要财务数据...... 24
（五）管理层讨论与分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）...... 28
二、发行人律师...... 28
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
四、信息披露网址...... 33
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特 指 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
定对象发行 票并在主板上市
曲美家居、发行人、 指 曲美家居集团股份有限公司
公司、上市公司
股东大会 指 曲美家居集团股份有限公司股东大会
董事会 指 曲美家居集团股份有限公司董事会
监事会 指 曲美家居集团股份有限公司监事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《曲美家居集团股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐 指 华泰联合证券有限责任公司
人（主承销商）
发行人 律 师/律 师事务 指 北京市中伦律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称： 曲美家居集团股份有限公司
英文名称： QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.
成立日期： 1993年 4 月 10日
上市日期： 2015年 4 月 22日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 603818
股票简称： 曲美家居
总股本（发行后）： 702,098,455 股
法定代表人： 赵瑞海
注册地址： 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号
办公地址： 北京市朝阳区顺黄路217号
联系电话： 010-84482500
联系传真： 010-84482500
公司网站： www.qumei.com
统一社会信用代码： 911100001021096991
制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金交电、
化工原料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、装饰
材料、家用电器、卫生间用具、建筑材料（不含砂石及砂石制
品）、陶瓷制品、针纺织品、床上用品、第一类医疗器械；经济贸
易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业经营本企业和本企业
经营范围： 成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成
员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除
外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行人主营业务
曲美家居主要从事中高端家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售
业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，定位“多功能空间”品牌，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。公司是行业内少数具备全品类家具产品研发、设计和生产能力的品牌家居企业。公司的产品以原创设计、精益制造、绿色环保、品质出众为核心竞争优势，产品线涵盖成品家具、定制家具、软装饰品等各类家居产品。大家居集合店模式融合了公司对生活美学和生活方式的理解，将曲美全线产品、全屋设计服务和新零售模式进行有机结合，为客户量身定制全屋家居空间和生活方式，满足消费者一站式的家具和家居用品购物需求。
曲美家居以北欧家具设计风格为主，多年来逐步发展了中式复古、新中式、轻奢、简意、简美等多种风格的家具系列产品。近年来，公司以设计能力为核心驱动力，针对新一代消费者主流需求，推进品牌迭代升级，重塑品牌价值，实现品牌减龄和产品创新。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 2 月 23 日，发行人召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2023 年 3 月 13 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
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