证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2020-027
深圳歌力思服饰股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司
编制了截至 2019 年 12 月 31 日的关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。
具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 19.16 元，共
计募集资金 766,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用 27,600,000.00 元（另有2,000,000.00 元尚未扣除）后的募集资金为 738,800,000.00 元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外部费用 8,700,000.00 元和承销保荐费用
2,000,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 728,100,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48260001 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 0 2017 年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 0 2017 年已注销
民生银行深圳深南支行 612069698 13,309,292.96
合 计 13,309,292.96
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金变更的具体情况
公司于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三
次会议，于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。考虑到市场环境变化和公司经营战略调整，公司将原计划募集资金投资项目“营运管理中心扩建项目”募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项目、VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目投资金额为 20,757.31 万元，占公司前次募集资金总额的比例为 28.51%。公司独立董事对上述变更募集资金投资项目的事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2018-018）。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
总投资 投资总额 资金总额
营运管理中心 15,804.79 15,804.79 15,781.67 -23.12 投入尾差
扩建
IRO 品牌营销 2021 年 4 月
渠道建设 10,219.27 8,512.71 874.93 -7,637.78 到期，尚未
使用完毕
VIVIENNE 2021 年 4 月
TAM 品牌营 12,244.60 12,244.60 756.48 -11,488.12 到期，尚未
销渠道建设 使用完毕
设计研发中心 9,871.03 9,871.03 9,885.80 14.77 投入尾差
建设
补充其他与主
营业务相关的 26,386.53 26,386.53 26,552.63 166.10 投入尾差
营运资金
合 计 74,526.22 72,819.66 53,851.51 -18,968.15
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 17,299.70 万元，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 以自筹资金预先
投资金额 投入金额
1 营运管理中心扩建 15,804.79 8,473.02
2 IRO 品牌营销渠道建设 8,512.71
3 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设 12,244.60
4 设计研发中心建设 9,871.03 8,826.68
5 补充其他与主营业务相关的营运资金 26,386.53
合 计 72,819.66 17,299.70
公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金>的议案》，同意公司以募集资金 17,299.70 万元置换截止 2015 年 4 月 30
日预先投入募投项目的自筹资金 17,299.70 万元。公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《鉴证报告》（瑞华核字[2015]48260025 号）。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 设计研发中心建设项目
设计研发中心建设项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主要通过设计出一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场认可从而给公司带来经济效益，项目可以增强公司产品的竞争力，进而提升公司长期盈利能力。
2. 补充其他与主营业务相关的营运资金项目
补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，对公司经营会产生积极的影响。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司于 2016 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次临时会议及第二届
监事会第十七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用总额不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构新时代证券对上述使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。公司实际使用闲置资金暂时补充流动
资金的金额为 20,000 万元。截至 2017 年 7 月 6 日，公司已全部按期归还上述资
金
2.公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十五次临时会议及第三届监
事会第十三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用总额不超过人民币 20,500 万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构中信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
五次会议，于 2015 年 6 月 1 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，分别审议
通过了《关于审议<关于对部分闲置募集资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下，自公司董事会审议批准之日起 12 个月内对部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,0
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