证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-033
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于拟收购洪田科技有限公司 51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易内容：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲
方”）拟以现金收购深圳首泰信息产业中心（有限合伙）（下称“乙方 1”）
和深圳腾希信息企业（有限合伙）（下称 “乙方 2”）合计持有的洪田科
技有限公司（以下简称“洪田科技”或“标的公司”）51%股权，交易对
价款合计为 42,500 万元。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不
存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议后实施。
风险提示：
1、商誉减值风险：本次拟收购的成本大于标的公司相应股份可辨认净
资产公允价值，预计将形成一定金额的商誉，如未来由于行业情况或标
的公司自身经营发展等原因，导致其未来的经营业绩未达预期，则公司
存在商誉减值风险，从而可能会对公司未来的当期损益产生不利影响。
2、标的公司经营和业绩风险：本次收购股权，收购、交接、团队磨合
等具体事项需要一定时间，标的公司实际经营管理过程中受国家和行业
政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营
业绩存在不确定性风险。
3、市场经营风险：在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境
等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占
市场先机并如期占领市场份额存在风险。
4、本次收购涉及资金较多，截止 2022 年一季度末公司货币资金为
3.6990 亿元，收购所需资金差额较小，目前公司已在积极筹措，可能存
在收购资金缺口不能及时到位的风险。
5、本次交易事项尚需经过公司股东大会审议，股东大会能否审议通过
存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
（一） 本次交易的基本情况
2022 年 6 月 13 日，公司与乙方 1、乙方 2 签署收购协议，各方一致同意，
以 2021 年 12 月 31 日为交易基准日，按照由万隆（上海）资产评估有限公司出
具的编号为万隆评报字（2022）第 10307 号《资产评估报告》确认的标的公司股东全部权益评估价值 83,250 万元为计算依据。
公司拟以自有或自筹资金 42,500 万元受让乙方 1 和乙方 2 合计持有的标的
公司 51%的股权，其中拟受让乙方 1 持有标的公司 50%股权中的 31%股权，交易
对价款为 25,833 万元；受让乙方 2 持有标的公司 20%股权，交易对价款为 16,667
万元。
按照 2021 年 12 月 31 日为基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为
83,250.00 万元，增值率 346.95%。
本次收购前后，标的公司的股权结构变化如下：
序号 股东名称 收购前 收购后
占比（%） 占比（%）
1 苏州道森钻采设备股份有限公司 0 51.00
2 深圳首泰信息产业中心（有限合伙） 50.00 19.00
3 深圳腾希信息企业（有限合伙） 20.00 0
4 东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙） 17.65 17.65
5 深圳光义信息产业中心（有限合伙） 12.35 12.35
合计 100 100
（二） 交易目的及原因
近两年来，公司主营业务在中美贸易争端和新冠疫情的综合影响下，核心的国际市场订单大幅萎缩，毛利率出现大幅下滑，公司 2021 年度净利润已出现亏损。而全球部分知名汽车厂商宣布将定期退出燃油车的制造，全面布局新能源汽车市场，这势必对传统石油能源行业造成一定冲击，进一步向上游传导，从而影
响公司现有的石油设备制造业务。
公司具有设备制造和管理优势，具备实现由传统石油能源设备制造商向新能源智能设备制造商战略转型的基础，通过控股标的公司，可以快速切入行业前景良好的新能源智能设备制造行业，迅速实现战略转型，满足公司未来可持续性发展需要。
随着新能源汽车渗透率的加速提升，全球部分知名汽车公司向新能源汽车转型，纷纷开始优化自身产业布局，兴建新能源汽车动力电池生产厂。新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。
国内各铜箔厂商现正加速扩产，但制约铜箔厂建设的不仅仅是其重资产投入，更严重的是全球铜箔生产设备紧缺，日本设备厂商已排产至 2026 年以后，国产厂商也已排至 2023 年以后。由于新冠疫情、日韩设备厂商经营较为保守，产能无法及时满足市场，导致铜箔生产设备成为铜箔产能释放的最大“绊脚石”。
目前国内的铜箔生产设备已打破国外技术垄断，国产设备逐步被应用和验证，加之全球铜箔生产设备供应严重不足，国产设备替代进口空间巨大，因此，布局控股标的公司，符合公司发展需要，对提升公司持续运营能力和行业竞争力具有重要意义。
（三）本次交易事项于 2022 年 6 月 13 日经公司第五届董事会第二次会议审
议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过，独立董事对本次收购
事项发表了同意的独立意见。
（四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
交易对方情况如下：
（一）转让方一的基本情况（乙方 1）：
公司名称 深圳首泰信息产业中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91360725MA398JCR30
成立时间 2020 年 6 月 11 日
注册地 深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保
险大厦 1118-H31
执行事务合伙人 深圳滕誉实业有限公司
注册资本 5,000 万元人民币
主营业务 技术服务、技术推广，电子元器件批发，电子产品销
售
主要股东及实际控制人 陈俊忠先生通过《中铁信托-洪田一号财产权信托财
产信托合同》，作为唯一出资人和受益人控制乙方 1，
为实际控制人。
乙方 1 最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
2022 年 4 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 50,002,740.09 25,011,152.61
净资产 50,000,740.09 25,000,752.61
2022 年 1-4 月 2021 年度
营业收入 0 0
净利润 -12.52 750.19
（二）转让方二的基本情况（乙方 2）：
公司名称 深圳腾希信息企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91360725MA398J9110
成立时间 2020 年 6 月 11 日
注册地 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3005 号深
房广场 A2901-191
执行事务合伙人 深圳市利维新材料有限公司
注册资本 2,000 万元人民币
主营业务 软件开发，技术服务，电子元器件批发
主要股东及实际控制人 郭丹虹女士通过《中铁信托-洪田二号财产权信托财
产信托合同》，作为唯一出资人和受益人控制乙方 2，
为实际控制人。
乙方 2 最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
2022 年 4 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 20,000,000 0
净资产 20,000,000 0
2022 年 1-4 月 2021 年度
营业收入 0 0
净利润 0 0
公司与各交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。转让方未持有公司股份，不存在增持公司股份的计划，不存在其他利益关
三、 交易标的的基本情况
洪田科技成立于 2012 年 4 月 25 日，注册资本 10,000 万元，公司是国内知
名的新能源智能装备制造商，是国内锂电铜箔设备领域知名企业，专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务，目前其生产的各类设备产品已成为行业标杆。
标的公司是国家级高新技术企业，先后在中国和日本建立研发中心，以日本名古屋松田光也先生带领的核心技术团队，实现了电解铜箔高精密设备的国产化替代，打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。目前已成功研制出直径3 米，幅宽 1.82 米的超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备；能稳定
生产高端极薄的锂电铜箔 3.5um 产品以及 5G 高频高速电子信息产品用的 9um 超
薄标准铜箔，该技术的创新突破，刷新了全球电解铜箔设备行业的新纪录。
目前标的公司的核心产品电解铜箔阴极
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