603799 沪市 华友钴业

股票代码：603799            股票简称：华友钴业            公告编号：2020-038
            浙江华友钴业股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

      本次发行概况

  股票种类：人民币普通股（A 股）

  发行数量：28,479,886 股

  发行价格：28.09 元/股

      发行对象及认购数量：

 序号                  发行对象                获配股数（股）      锁定期

  1    浙江省发展资产经营有限公司                    2,135,991      6 个月

  2    叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵        4,271,982      6 个月

      定增增强一号私募股权投资基金

                          博时基金-国新3号单

                            一资产管理计划

                          中国人寿保险（集团）

      博时基金管理有限公  公司委托博时基金管

  3            司          理有限公司定增组合        2,349,590      6 个月

                          博时基金凯旋 1 号单

                            一资产管理计划

                          博时基金申万定增一

                            号资产管理计划


 序号                  发行对象                获配股数（股）      锁定期

  4    湖南轻盐创业投资管理有限公司                  1,423,994      6 个月

  5    泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）        818,796      6 个月

  6    深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意          818,796      6 个月

      进取尊享私募证券投资基金

  7    深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟          818,796      6 个月

      私募证券投资基金

  8    太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越          889,996      6 个月

      港股量化优选产品

  9    JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation            996,796      6 个月

 10  业如金融控股有限公司                            818,796      6 个月

 11  兴证全球基金管理有限公司-兴全沪深300指        818,796      6 个月

      数增强型证券投资基金（LOF）

                          安信证券定发宝 1 号

                            集合资产管理计划

 12  安信证券股份有限公  安信证券定发宝 2 号        1,886,792      6 个月

              司          集合资产管理计划

                          安信证券定臻宝 1 号

                            单一资产管理计划

 13  青岛城投金融控股集团有限公司                  2,456,390      6 个月

 14  国泰君安证券股份有限公司                      2,491,990      6 个月

                          财通基金君享佳鑫单

                            一资产管理计划

                            财通基金玉泉乐瑞 2

                          号单一资产管理计划

 15  财通基金管理有限公  财通基金玉泉乐瑞 3        1,103,595      6 个月

              司          号单一资产管理计划

                            财通基金玉泉乐瑞 4

                          号单一资产管理计划

                          财通基金玉泉 908 号

                            单一资产管理计划

 16  J.P.Morgan Securities plc                          1,068,351      6 个月

 17  中国国际金融股份有限公司                      1,779,992      6 个月

 18  中国银河证券股份有限公司                      1,530,447      6 个月

                    合计                            28,479,886        --

      预计上市时间

  2020 年 4 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理
完毕。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。

      募集资金到账及验资时间

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2020〕
79 号），截至 2020 年 4 月 15 日 16:00 时止，参与本次发行的发行对象已在中信
证券指定账户缴存认购款共计 799,999,997.74 元。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕
78 号），截至 2020 年 4 月 16 日止，华友钴业本次非公开发行 A 股普通股股票
28,479,886股，每股发行价格28.09元，实际募集资金总额为人民币799,999,997.74元，扣除主承销商中信证券发行承销费用后，由主承销商向华友钴业在中国银行桐乡支行开立的指定账户（账号：367577676443）划转了认股款人民币794,279,997.74 元，扣除其他相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币781,153,434.49 元，其中：计入实收股本人民币 28,479,886 元，余额计人民币752,673,548.49 元转入资本公积。

  （如无特别说明，本公告中有关简称与公司于 2020 年 2 月 13 日披露的《浙
江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中有关简称的含义相同。）

    一、本次发行概况

    （一）本次发行履行的相关决策及审批程序

    1、上市公司的决策过程及批准情况

  （1）本次交易预案已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过；
  （2）本次交易重组报告书（草案）已经上市公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；

  （3）本次交易双方签署《补充协议（二）》已经上市公司第四届董事会第三十二次会议审议通过；


  （4）本次交易重组报告书（草案）已经上市公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过；

  （5）本次发行股份募集配套资金方案调整已经上市公司第四届董事会第三十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    2、交易对方已履行的决策和审批程序

  （1）本次交易方案及协议签署已经信达新能内部决策机构审议通过；

  （2）标的资产评估报告已经交易对方上级有权部门备案。

    3、标的公司已履行的决策和审批程序

  本次交易方案已经华友衢州股东会审议通过。

    4、中国证监会已核准本次交易

  中国证监会已出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准本次交易。

    （二）本次发行概况

    1、发行种类及面值

  股票类型：人民币普通股（A 股）

  股票面值：人民币 1.00 元

    2、发行对象及发行数量

 序号                  发行对象                获配股数（股）  获配金额（元）

  1    浙江省发展资产经营有限公司                    2,135,991    59,999,987.19

  2    叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵        4,271,982    119,999,974.38
      定增增强一号私募股权投资基金

                          博时基金-国新3号单

      博时基金管理有限公    一资产管理计划

  3            司          中国人寿保险（集团）      2,349,590    65,999,983.10
                          公司委托博时基金管

                          理有限公司定增组合


序号                  发行对象                获配股数（股）  获配金额（元）

                          博时基金凯旋 1 号单

                            一资产管理计划

                          博时基金申万定增一

                            号资产管理计划

 4    湖南轻盐创业投资管理有限公司                  1,423,994    39,999,991.46

 5    泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）        818,796    22,999,979.64

 6    深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意          818,796    22,999,979.64
      进取尊享私募证券投资基金

 7    深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟          818,796    22,999,979.64
      私募证券投资基金

 8    太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越          889,996    24,999,987.64
      港股量化优选产品

 9    JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation            996,796    27,999,999.64

 10  业如金融控股有限公司                            818,796    22,999,9