603799 沪市 华友钴业

 股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2021-012
              浙江华友钴业股份有限公司

        非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、发行数量和价格

    股票种类：人民币普通股（A 股）

    发行数量：71,642,857 股

    发行价格：84.00 元/股。

    2、发行对象认购数量和限售期

序号            发行对象名称          获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期（月）

 1                陈雪华                2,142,857    179,999,988.00      18

 2        西藏亿纬控股有限公司        17,857,142  1,499,999,928.00      6

 3        中欧基金管理有限公司        11,142,857    935,999,988.00      6

 4        易方达基金管理有限公司        6,488,095    544,999,980.00      6

 5    中国太平洋人寿保险股份有限公司-    4,285,714    359,999,976.00      6

              分红-个人分红

 6      中国银河证券股份有限公司        4,285,714    359,999,976.00      6

 7        国泰基金管理有限公司          3,880,952    325,999,968.00      6

 8      兴证全球基金管理有限公司        3,630,952    304,999,968.00      6

 9      惠州亿纬锂能股份有限公司        3,571,428    299,999,952.00      6

 10        广发基金管理有限公司          3,095,238    259,999,992.00      6

 11      国泰君安证券股份有限公司        2,797,619    234,999,996.00      6

 12  泰康人寿保险有限责任公司投连创新    2,547,619    213,999,996.00      6

              动力型投资账户

 13      新华基金管理股份有限公司        2,336,428    196,259,952.00      6

 14  中国太平洋财产保险股份有限公司-    2,142,857    179,999,988.00      6

      传统-普通保险产品-013C-CT001 沪

 15      上投摩根基金管理有限公司        1,437,385    120,740,340.00      6


序号            发行对象名称          获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期（月）

                合计                    71,642,857  6,017,999,988.00      -

    3、预计上市时间

    本次发行的新增股份共计 71,642,857 股，公司已在中国证券登记结有限责任
 公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 2 月 10 日收到中国证券登记结

 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 2 月 9 日。公司新增股份中，陈雪华先生认购的股份自办理完毕股份登记手续之日 起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

    4、资产过户情况

    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次发行基本情况

    （一）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议通过

    2020 年 5 月 22 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“发
 行人”或“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了审议通过了公 司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

    2020 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于终
 止公司第一期员工持股计划的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关 于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

    2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于
 调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的 议案》等相关议案。

    2、股东大会审议通过

    2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了本次
 非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
 股票相关事项。

    3、本次发行履行的监管部门核准过程


  2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

  2020 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准浙江华友钴业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）。

  （二）本次发行情况

  1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：71,642,857 股

  3、发行价格：84.00 元/股

  4、募集资金总额：6,017,999,988.00 元

  5、发行费用：62,996,333.86 元（不含税）

  6、募集资金净额：5,955,003,654.14 元

  7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”）

  （三）募集资金验资和股份登记情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 2 日出具的天健验
〔2021〕41 号《验证报告》，截至 2021 年 1 月 29 日，中信证券收到华友钴业非
公开发行股票认购资金总额人民币 6,017,999,988.00 元。

  2021 年 2 月 1 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相
关承销保荐费用后的募集资金。据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
2 月 2 日出具的天健验〔2021〕50 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 1 日，华友
钴业已收到主承销商向发行人在中国进出口银行浙江分行开立的指定账户（2080000100000861531）划转的认股款，扣除不含税承销及保荐费人民币55,854,717.40 元、其他不含税发行费用人民币 7,141,616.46 元，募集资金净额为 5,955,003,654.14 元；其中，计入实收股本人民币 71,642,857.00 元，计入资本公积 5,883,360,797.14 元。

  本次发行的新增股份共计 71,642,857 股，公司已在中国证券登记结有限责任
公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 2 月 10 日收到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年2 月 9 日。


  （四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。”

  经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。除实际控制人之一陈雪华外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；除实际控制人之一陈雪华外，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

  发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
  发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的发行过程符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求；本次非公开发
 行的认购对象符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案及《管理 办法》《实施细则》《承销管理办法》的相关规定。

    二、发行结果及发行对象简介

    （一）发行结果

    根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 84.00 元/股，发行股数 71,642,857 股，募集资金总额 6,017,999,988.00 元。

    本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：

序号            发行对象名称          获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期（月）

 1                陈雪华                2,142,857    179,999,988.00      18

 2        西藏亿纬控股有限公司        17,857,142  1,499,999,928.00      6

 3        中欧基金管理有限公司        11,142,857    935,999,988.00      6

 4        易方达基金管理有限公司        6,488,095    544,999,980.00      6

 5    中国太平洋人寿保险股份有限公司-    4,285,714    359,999,976.00      6

              分红-个人分红

 6      中国银河证券股份有限公司        4,285,714    359,999,976.