华友钴业关于调整公司重组募集配套资金方案的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-016
浙江华友钴业股份有限公司
关于调整公司重组募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]179 号）核准。
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的修订后的《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，公司拟对重组方案中发行股份募集配套资金的部分内容予以调整。具体如下：
募集配套资金方案 调整前 调整后
募集资金总额 不超过 80,000 万元 未调整
发行数量 发行股份数量不超过本次交易前 未调整
公司总股本的 20%
本次募集配套资金拟向不超过 10 本次募集配套资金拟向不超过35
名（含 10 名）的特定投资者定向 名（含35名）的特定投资者定向发
发行。特定投资者包括符合法律法 行。特定投资者包括符合法律法规
发行对象 规规定的境内产业投资者、证券投 规定的境内产业投资者、证券投资
资基金管理公司、证券公司、信托 基金管理公司、证券公司、信托投
投资公司、财务公司、保险机构投 资公司、财务公司、保险机构投资
资者、合格境外机构投资者、自然 者、合格境外机构投资者、自然人
人投资者以及其他合法投资者等 投资者以及其他合法投资者等
本次配套融资发行股份采取询价 本次配套融资发行股份采取询价
发行方式，定价基准日为发行期首 发行方式，定价基准日为发行期首
发行价格 日。根据《上市公司证券发行管理 日。根据《上市公司证券发行管理
办法》的有关规定，此次配套融资 办法》的有关规定，此次配套融资
发行股份的发行价格为不低于定 发行股份的发行价格为不低于定
华友钴业关于调整公司重组募集配套资金方案的公告
募集配套资金方案 调整前 调整后
价基准日前二十个交易日股票均 价基准日前二十个交易日股票均
价的 90% 价的80%
本次募集配套资金采用询价方式 本次募集配套资金采用询价方式
锁定期 发行，发行对象认购的股份自发行 发行，发行对象认购的股份自发行
结束并上市之日起 12 个月内不得 结束并上市之日起6个月内不得转
转让 让
注：调整部分以楷体加粗方式列示。
除上述调整外，公司未对发行股份募集配套资金其他内容进行调整。
公司已于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；独立董事已对本次调整发表明确同意的独立意见。本次发行股份募集配套资金调整尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
本次发行股份募集配套资金将用于年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目、支付中介机构费用及本次交易相关税费。如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。本次募集配套资金投资项目是基于上市公司发展战略，并结合当前产业政策、国内市场环境，未来下游行业发展和客户需求的预判情况等多种条件所做出的。项目的实施进度和效益实现会受市场需求变化、宏观经济政策、行业竞争状况等多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
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