浙江华友钴业股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
1、浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（ 2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》（以下简称 “《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措
施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下投资者条件、网上网下发行比例、回拨机制、询价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
重要提示
1、华友钴业首次公开发行9,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]32号文核准。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为有色金属冶炼及压延加工业（行业分类代码为C32）。
本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。
发行人的股票简称为“华友钴业”，股票代码为603799，网上申购代码为732799。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
3、本次发行不设老股转让，仅限于新股发行。
4、本次发行规模为9,100万股，发行人首次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为17.00%。其中回拨前网下发行数量为6,370万股，占本次发行数量的70.00%；回拨前网上发行数量为2,730万股，占本次发行数量的30.00%。根据询价结果，发行人和主承销商将协商确定回拨比例，并按上述比例调整网上、网下发行数量。
5、主承销商已根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》《首次公开发行股票承销业务规范》（中国证券业协会2014年5月9日发布）等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者标准。具体标准及安排请见本公告“二、(一)参与网下询价的投资者资格条件”。请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件、是否在限制参与范围中。符合条件的网下机构和个人投资者（统称“网下投资者”）应在初步询价开始日前一个交易日（2015年1月9日，T-5日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。
提请投资者注意：主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价期间为2015年1月12日（T-4日，周一）至2015年1月13日（T-3日，周二）。通过上交所网下申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格和申报数量。上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)→快速导航→IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（以下简称“《网下发行实施办法》”）、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
7、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式，每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如果同一机构出现多个报价，网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个申报价格为其最终报价。每个配售对象的“拟申购数量”不得超过6,370万股，同时不低于网下发行最低申购量，即420万股，且申购数量超过420万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。有关初步询价安排的具体内容请参见本公告中的“三、初步询价安排”。
8、发行人及主承销商在网下投资者报价后，根据初步询价结果剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%，并综合考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单和有效申购数量，有效报价投资者数量不少于10家，具体安排详见本公告“四、定价及有效报价的确定”。
此处有效报价是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。
9、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2015年1月15日（T-1日，周四）刊登的《浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中详细披露。
10、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。网下申购的时间为2015年1月15日（T-1日）和2015年1月16日（T日）的每日上午9:30至下午15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
网下投资者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将在《浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
11、本次网上申购日为2015年1月16日（T日）。可参与网上发行的投资者为:在2015年1月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2015年1月15日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
12、主承销商将在网上申购结束后，根据网上投资者的初步认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整，并在2015年1月20日（T+2日，周二）刊登的《浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列示。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回拨机制”。
13、发行人及主承销商将于2015年1月15日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年1月14日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
15、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：
（1）、初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足10家，或剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后提供有效报价的网下投资者家数不足10家；
（2）、初步询价结束后，网下投资者的拟申报总量不足网下初始发行数量或剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后，剩余有效申报总量小于网下初始发行数量；
（3）、网上网下申购后，网下申购总量不足回拨前网下发行数量；
（4）、网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足；
（5）、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
（6）、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（7）、中国证监会在对本次发行承销监管过程中发现存在涉嫌违法违规或者异常情形责令中止的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
16、网下投资者配售具体信息将在2015年1月20日（T+2日，周二）刊登的《浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中详细披露。
17、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年1月7日（T-7日，周三）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
2015年1月7日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告 》
T-7日 （周三） 网下投资者向主承销商提交资格核查材料
2015年1月8日
T-6日 网下投资者向主承销商提交资格核查材料
（周四）
2015年1月9日 网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日（截止
