青岛康普顿科技股份有限公司
首次公开发行股票
招股说明书
QINGDAOCOPTONTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED
（山东省青岛市崂山区深圳路18号）
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 2,500万股
发行后总股本： 10,000万股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 14.33元
预计发行日期： 2016年3月23日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
公司控股股东青岛路邦石油化工有限公司及其控制
的恒嘉世科国际（香港）有限公司分别承诺：自公司股
票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所
直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股
份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回
购该部分股份。
公司主要股东青岛路邦投资发展有限公司承诺：自
公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派
生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发
本次发行前股东所持
股份的流通限制及自 行人回购该部分股份。
愿锁定股份的承诺 公司股东青岛华侨实业股份有限公司承诺：自公司
股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其
所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的
股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人
回购该部分股份。
公司实际控制人朱梅珍女士和朱振华先生分别承
诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该
部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也
不由发行人回购该部分股份。
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同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，朱
梅珍、王爱君、纪东、郑强、田雷、王强、焦广宇、
王金祥、任轶晓和马林还承诺：除前述锁定期外，在
其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人
股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职6个月
后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人
股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过
50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和
转让。
发行人控股股东青岛路邦石油化工有限公司、持
有发行人股份的董事和高级管理人员朱梅珍、王爱君、
纪东、田雷、郑强、任轶晓、王强、焦广宇承诺：上
市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，本公司/本人持有发行人股份的锁定期限自动延长
6个月。自发行人股票上市至本公司/本人减持期间，
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、
增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相
应进行调整。
公司股东青岛路邦石油化工有限公司、恒嘉世科
国际(香港)有限公司承诺：本公司在锁定期已满，并遵
守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所
业务规则，且不违背本公司已作出的其他承诺的情况
下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将
通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方
式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以
公告。本公司持有的发行人股票锁定期届满后两年内
合计减持不超过公司股份总数的5%，且减持价格均不
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低于公司首次公开发行价格（若公司股票有派息、送
股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行
相应调整）。
发行人股东青岛路邦投资发展有限公司承诺：本
公司在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、
规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本公司
已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减
持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价或协议转
让等法律允许的方式进行减持，并通过公司在减持前
3个交易日予以公告。本公司持有的公司股票锁定期
届满后两年内累计减持数量可能达到所持发行人股票
数量的100%，减持价格不低于发行人最近一期经审计
每股净资产（每股净资产=最近一期经审计净资产/股
本总额）。
本次公司拟公开发行新股不超过2,500万股,主要用
于筹集企业发展需要的资金，新股发行数量根据企业实
际的资金需求及询价结果合理确定。若涉及股东公开发
售股份（即老股转让），则公司股东拟公开发售股份不
超过1,000万股，其中，控股股东青岛路邦石油化工有
限公司拟公开发售不超过395.80万股，持股10%以上的
股东恒嘉世科国际(香港)有限公司、青岛路邦投资发展
新股发行及股东发售 有限公司分别拟公开发售不超过368.20万股、203.20万
数量
股，青岛华侨实业股份有限公司拟公开发售不超过32.80
万股，且此次公司股东公开发售股份数量不得超过自愿
设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数
量，本次公开发行股份总量不超过2,500万股。除上述
情况外，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员的股东不公开发售其所持
有股份。
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公司股东发售股份所得资金不归公司所有。
请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开
发售股份的因素。
保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2016年3月22日
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重要声明及承诺
发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回首次公开发行时已转让的原限售股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对
