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603798 沪市 康普顿


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603798:康普顿首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2016-03-29

                     青岛康普顿科技股份有限公司
                    首次公开发行股票发行结果公告
                 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
    青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“康普顿”、“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文核准,本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“康普顿”,股票代码为“603798”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.33元/股,发行数量为2,500万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行数量的90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年3月25日(T+2日)结束。
    一、新股认购情况统计
    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,379,175
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):320,693,577.75
    3、网上投资者放弃认购数量(股):120,825
    4、网上投资者放弃认购金额(元):1,731,422.25
    (二)网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,500,000
    2、网下投资者缴款认购的金额(元):35,825,000
    3、网下投资者放弃认购数量(股):0
    4、网下投资者放弃认购金额(元):0
    二、主承销商包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为120,825股,包销金额为1,731,422.25元,主承销商包销比例为0.48%。
    2016年3月29日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
    三、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
    联系电话:021-22169100、021-22169496
    联系人:资本市场部
                                         发行人:青岛康普顿科技股份有限公司
                                保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
                                                              2016年3月29日