证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-136
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资及提供借款标的公司名称：使用募集资金分别向张家港密尔克卫环
保科技有限公司（以下简称“张家港密尔克卫环保”）、镇江宝华物流
有限公司（以下简称“宝华物流”）、上海密尔克卫化工物流有限公司
（以下简称“密尔克卫化工物流”）增资；向连云港密尔克卫化工供应
链有限公司（以下简称“连云港密尔克卫”）提供借款。
增资金额：使用募集资金28,000.00万元对张家港密尔克卫环保增资、
2,000.00万元对宝华物流增资、2,067.16万元对密尔克卫化工物流增资。
借款金额：使用募集资金10,000.00万元向连云港密尔克卫提供借款。
公司于2022年9月29日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的部分资金合计42,067.16万元向子公司增资及提供借款以实施募投项目的建设，具体情况如下：一、使用募集资金投资情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。上述募集资金
已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 号《验资报告》。
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）》及本次公开发行可转换公司债券实际发行情况，本次发行的募
集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股 195,851,399.65 190,000,000.00
权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目
2 超临界水氧化及配套环保项目 700,000,000.00 280,000,000.00
3 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块 199,630,000.00 100,000,000.00
4 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设 55,000,000.00 20,000,000.00
5 运力系统提升项目（车辆及罐箱） 138,700,000.00 20,671,600.00
6 补充流动资金 261,716,400.00 250,766,541.28
合计 1,550,897,799.65 861,438,141.28
注：由于本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于
拟投入募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目
的具体投入金额，并于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
审议并通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，详情可参考公司于
2022 年 10 月 1 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-135）。
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，
不足部分将由公司自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投
资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金
置换自筹资金。
二、使用募集资金对子公司增资及提供借款情况概述
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对张家港密尔克卫环保增资
28,000.00 万元，用于实施“超临界水氧化及配套环保项目”；对宝华物流增资
2,000.00 万元，用于实施“镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设”；对密尔
克卫化工物流增资 2,067.16 万元，用于实施“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”；
向连云港密尔克卫提供借款 10,000.00 万元，用于实施“徐圩新区化工品供应链
一体化服务基地 A 地块”项目。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资及提供借款标的基本情况
1、张家港密尔克卫环保科技有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码 91320592795369556E
法定代表人 周新荣
住所 江苏扬子江国际化学工业园北京路南
注册资本 20152.01 万人民币
许可项目：危险废物经营；危险化学品包装物及容器生产；道路货
物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；固体废物治理；再生资源加工；再生资源销售；塑料包
装箱及容器制造；环保咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运
输代理；集装箱销售；集装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司 100%持股
（2）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 220,069,941.33 193,845,233.01
净资产 169,448,598.97 161,364,550.28
项目 2022 年 1-6 月 2021 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 102,224,927.71 114,011,289.57
净利润 7,707,770.51 51,514,517.70
2、镇江宝华物流有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码 91321100779657793A
法定代表人 殷霄
住所 镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧
注册资本 7000 万人民币
道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；
经营性道路危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、
4 类 1 项、4 类 2 项、4 类 3 项、5 类 1 项、5 类 2 项、6 类 1 项、
6 类 2 项、8 类、9 类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公
路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业
经营范围 务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂
费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危
险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内货物运
输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货
物运输代理；运输设备租赁服务；停车场服务；汽车拖车、求援、
清障服务；包装服务；租赁服务（不含出版物出租）；装卸搬运；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油
仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物
运输代理；粮油仓储服务；国际船
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