苏州纽威阀门股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录
中信建投证券股份有限公司
关于
苏州纽威阀门股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐书
保荐机构
二〇一三年十二月
3-1-1
首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘连杰、李旭东根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有
关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和
道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
3-1-2
首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐书
目 录
释 义............................................................. 4
第一节 本次证券发行基本情况 ........................................ 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人........................................................5
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员....................................................5
三、本次保荐发行人证券发行的类型........................................................................7
四、发行人基本情况....................................................................................................7
五、保荐机构与发行人关联关系的说明....................................................................7
六、保荐机构内部审核程序和内核意见....................................................................8
第二节 保荐机构承诺事项 ........................................... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ....................................... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法..............................................................13
二、本次发行符合相关法律规定..............................................................................15
三、发行人的主要风险提示......................................................................................22
四、发行人的发展前景评价......................................................................................29
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论..............................................................34
3-1-3
首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐书
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
纽威阀门/公司/发行人 指 苏州纽威阀门股份有限公司
纽威有限 指 苏州纽威阀门有限公司
德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
3-1-4
首次公开发行股票申请文件 证券发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定刘连杰、李旭东担任苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票并上市的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
刘连杰先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银行部执行总经理，
曾保荐的项目有：北京东方园林股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、苏
州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、利亚
德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、中国东方红卫星股
份有限公司2007年度配股项目、西藏旅游股份有限公司非公开发行股票项目、
中海（海南）海盛船务股份有限公司股权分置改革项目和广东海印永业（集团）
股份有限公司股权分置改革项目；作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：曲美
家具集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目。
李旭东先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银
