上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2019
年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2018]2185 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公 司（以下简称“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 20,985,844 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 20.49 元/股，募集 资金总额 429,999,943.56 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为
418,517,624.25 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2019） 第 3882 号]。公司对募集资金进行专户存储与管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 429,999,943.56
减：发行费用-承销费 10,000,000.00
募集资金到账 419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的 148,000,000.00
金额
减：暂时补充流动资金的金额 142,728,900.00
减：支付发行费用 2,319,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价 100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资 14,227,449.60
产
减：手续费支出 264.71
加：利息收入 107,991.37
募集资金余额 12,820,020.62
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277 号]核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100
元，发行总额（募集资金总额）为人民币 35,600.00 万元，扣除各项发行费用后 的募集资金净额为 345,742,075.46 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》[众会字（2019）第 7900 号]。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 356,000,000.00
减：发行费用-承销费（含税） 9,480,000.00
募集资金到账 346,520,000.00
减：支付募投项目款项 27,088,000.00
募集资金余额 319,432,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司制定了《上海至纯洁净系统 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2019 年 4 月 29 日分
别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行 支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管 协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方 监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关 义务，未发生违法违规的情形。
募集资金专户的具体情况如下表所示：
初始存放金额 2019年12月31
开户行 账号
（元） 日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海静安 216250100100149619 13,400,000.00 11,104,744.38
支行
中国光大银行股份有限公司上海 36660188000224932 248,012,300.00 45,905.06
闵行支行
杭州银行股份有限公司上海闵行 3101040160001525416 158,587,643.56 1,669,371.18
支行
合 计 419,999,943.56 12,820,020.62
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2019 年 12 月 30 日
分别与与兴业银行股份有限公司上海市南支行、杭州银行股份有限公司上海分行 签订了《三方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上 海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生违法违规的情形。
募集资金专户的具体情况如下表所示：
初始存放金额 2019 年 12 月 31
开户行 账号
（元） 日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海市 216350100100100151 200,000,000.00 200,000,000.00
南支行
杭州银行股份有限公司上海闵 3101040160001780540 146,520,000.00 119,432,000.00
行支行
合 计 346,520,000.00 319,432,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见 附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
根据公司第三届董事会第十四次会议决议及 2018 年第二次临时股东大会决
议，本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项 目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 占比
1 支付本次交易并购整合费用 2,340.00 2,340.00 5.44%
2 支付收购波汇科技现金对价 24,801.23 24,801.23 57.68%
3 用于波汇科技在建项目建设 20,196.00 15,858.77 36.88%
合计 47,337.23 43,000.00 100.00%
公司本次发行股份募集配套资金将依下述顺序使用：
（1）支付本次交易并购整合费用；
（2）向交易对方支付现金对价；
（3）用于标的公司在建项目建设。
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目
的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。公司于 2019 年 5 月
16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,927.84 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
单位：万元
序号 项目 总投资 其中：募集
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