证券简称：华体科技 证券代码：603679
四川华体照明科技股份有限公司
2021 年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
梁 熹 梁钰祥 张 辉
刘 毅 毕 巍 汪小宇
于 波 毛道维 何 丹
四川华体照明科技股份有限公司
年月日
目 录
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
第一节 本次发行基本情况 ...... 7
一、 发行人基本情况...... 7
二、 本次发行履行的相关程序...... 7
三、 本次发行概要...... 9
四、 本次发行的发行对象情况...... 13
五、 本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 19
一、 本次发行前后公司前十大股东变化...... 19
二、 本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 24
第五节 中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
释 义
在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、华体 指 四川华体照明科技股份有限公司
科技
本次发行、本次非公 指 四川华体照明科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
开发行 票
实际控制人 指 梁熹、梁钰祥、王绍蓉三人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销 指 东吴证券股份有限公司
商、东吴证券
发行人律师 指 北京安新律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《四川华体照明科技股份有限公司公司章程》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 四川华体照明科技股份有限公司
英文名称 SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
成立时间 2004 年 5 月 21 日
注册资本 14,201.2773 万元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 华体科技
A 股股票代码 603679
法定代表人 梁熹
注册地址 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号
办公地址 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号
电话 028-85871857
网址 http://www.huaticn.com/
生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品；钢制电杆、
通讯杆设计、制造、销售、安装；销售建筑材料、装饰材料；锻件
加工；照明景观设计；计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯
经营范围 具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对
外贸易经营；生产半导体（LED）及半导体（LED）灯具、太阳能
电池组件、物联网智能照明管理系统。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司非
公开发行股票预案及相关议案。
2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述
议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事
宜。
2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司
调整非公开发行股票预案及相关议案。
2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门核查过程
2022 年 3 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准
四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕537号）核准批文，本次发行获得核准。
（三）本次发行募集资金到账及验资情况
确定配售结束之后，发行人、东吴证券向本次发行获配的 8 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2022 年 11 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“XYZH/2022CDAA5B0004”《四川华体照明科技股份有限公司 2021 年度非公开
发行股票申购资金验资报告》，截至 2022 年 11 月 2 日止，东吴证券已收到本次
非公开发行股票申购资金 209,999,997.36 元。
2022 年 11 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“XYZH/2022CDAA5B0006”《四川华体照明科技股份有限公司 2021 年度非公开
发行股票募集资金验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 11 月 2 日止，华体科
技本次非公开发行股份实际募集资金总额为 209,999,997.36 元，扣除各项发行费用 10,009,433.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为 199,990,563.40 元。其中，新增注册资本 21,604,938 元，新增资本公积（股本溢价）178,385,625.40 元。
（四）本次发行股份登记情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、 本次发行概要
（一）发行种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 21,604,938 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即
2022 年 10 月 25 日。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，
并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.72 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募资资金和发行费用
本次募集资金总额为人民币 209,999,997.36 元，扣除发行费用人民币10,009,433.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.72 元/股，发行股数21,604,938 股，募集资金总额 209,999,997.36 元。
本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣 6,378,600 61,999,992.00 6
投资泰来1号私募证券投资基金
2 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣 2,983,539 28,999,999.08 6
投资德来1号私募证券投资基金
3 费丁悦 2,057,613 19,999,998.36 6
4 范广力 1,028,806 9,999,994.32 6
5 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 3,395,061 32,999,992.92 6
1号私募证券投资基金
6 薛小华 1,337,448 12,999,994.56 6
7 财通基金管理有限公司 3,497,942 33,999,996.24 6
8 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远 925,929 9,000,029.88 6
基金-鼎臻一号私募证券投资基金
合计 21,604,938 209,999,997.36 -
（六）限售期
本次非公开发
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