证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-050
福建天马科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金的基本情况
1、2017 年可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 4 月17 日向社会公众公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，公司实际
募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25 元，实际募集资金净额为人民币 293,216,037.75 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2018)第 350ZA0013 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2020 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]658 号《关于核准福建天马科技
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2021 年 7 月 21 日非
公开发行人民币普通股股票 96,551,724 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.80 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除各项发行费用人民币 7,904,551.72 元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48 元。
本次募集资金入账情况：募集资金总额为人民币 559,999,999.20 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 5,000,000.00 元（不含税），贵公司实际募集资金到
账金额 554,999,999.20 元，主承销商已于 2021 年 7 月 21 日划入本公司在中国建
设银行股份有限公司福清分行开立的募集资金账户 35001618107059778899-0002账号内。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2021]361Z0067 号《验资报告》”验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目
实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司广东福马饲料有限公司（以下简
称“广东福马”），公司与广东福马饲料有限公司、保荐机构、开户银行于 2019
年 4 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户
存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司相关募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司福清分行 35001618107059778899-0005 0.00 已销户
交通银行股份有限公司福州交通路支行 351008080018010094686 0.00 已销户
广发银行股份有限公司台山环北大道支行 已销户
（注） 9550880201462200489 0.00
注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于 2019 年 4 月 29 日更名为广发银
行股份有限公司台山环北大道支行。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司的可转债募集资金均已使用完毕，为便于公司
账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户注销事宜通
知了保荐机构海通证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后，公司与开
户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与广东福马、
开户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2、2020 年非公开发行募集资金
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及公司募集资金投资项目对应的子
公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司福清分行、中国工商银行股份有限公
司福清支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、中国民生银行股份有限公司福州
分行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）
及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（丙方）于 2021 年 7 月分
别签署完毕《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管
协议》。公司及公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司（甲方）与兴业银行
股份有限公司福清支行（乙方）、海通证券股份有限公司（丙方）于 2021 年 11
月签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司福清分行 35001618107059778899-0002 13.92
中国工商银行股份有限公司福清支行 1402040129601396451 0.00
厦门银行股份有限公司湖里支行 80126600001740 0.00 已销户
中国民生银行股份有限公司福州分行 633191441 0.00
招商银行股份有限公司厦门松柏支行 591902040910808 328.71
兴业银行股份有限公司福清支行 116010100100257480 0.00
合 计 342.63
注：2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目
“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”中“福清星马生态养殖基地建设项目”
及“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”的实施地点由福清市上迳镇上迳村变更为
福清市上迳镇县圃村。“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”实施主体由公司全资
子公司福清鑫鱼水产养殖有限公司（以下简称“福清鑫鱼”）变更为公司全资子
公司福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）。本次变更不涉及变
更募集资金金额和用途。
鉴于福清鑫鱼在厦门银行股份有限公司湖里支行设立的募投专户不再使用，
为方便账户管理，减少管理成本，该募集资金专户已办理注销手续，公司及福清
鑫鱼与厦门银行股份有限公司湖里支行、海通证券股份有限公司签署的《募集资
金专户存储四方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司 2017 年可转债募集项目实际投入相关项
目的募集资金款项共计人民币 29,558.99 万元，2020 年非公开募集项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,633.67 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2017 年可转债募集资金
2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，募投项目新建的种苗
料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3 条生产线的实施主体由天马科技直接实施变
更为公司全资子公司广东福马饲料有限公司，实施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”的预定可
使用状态日期，由原计划的 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 3 月 31 日，本次变
更不涉及变更募集资金金额和用途。
2、2020 年非公开发行募集资金
2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”中“福清星马生态养殖基地建设项目”及“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”的实施地点由福清市上迳镇上迳村变更为福清市上迳镇县圃村。“福清鑫鱼生态养殖基地建设项目”实施主体由公司全资子公司福清鑫鱼水产养殖有限公司变更为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
公司于 2022 年
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