603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技          股票代码：603668        公告编号：2020-104
              福建天马科技集团股份有限公司

      关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日
召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并披露了《福建天马科技集团股份有限
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020
年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

      预案章节              章节内容              修订情况

                                                  1、进一步明确天马投
                                              资本次非公开发行的认购
  特别提示              特别提示            股数

                                                  2、相应修订天马投资
                                              本次非公开发行的锁定期

                                                  1、进一步明确天马投
                                              资本次非公开发行的认购
                          四、本次非公开发行股股数

                      票的方案概要

                                                  2、相应修订天马投资
                                              本次非公开发行的锁定期
  第一节 本次非公开发    六、本次发行是否构成  1、更新关联交易的协
行股票方案概要        关联交易              议签订情况

                          七、本次发行是否导致  1、进一步明确天马投
                      公司控制权发生变化    资本次非公开发行的认购
                                              股数

                          九、本次发行的审批程  1、更新本次发行相关
                      序                    的审批程序


  第二节 发行对象基本    四、最近一年及一期的  1、更新 2020 年 1-9月
情况                  简要财务报表          财务数据

  第三节 附生效条件的    一、附生效条件的非公  1、增加认购协议的补
股份认购合同摘要      开发行股票之认购协议摘 充协议摘要

                      要

                          二、募集资金投资项目  1、更新补充流动资金
  第四节 董事会关于本 的必要性和可行性分析  的必要性及可行性分析的
次募集资金运用的可行性                        财务数据

分析                      五、募投项目涉及的立

                      项、环保等报批事项        1、更新环评审批进展

  第五节 董事会关于本    一、本次发行对公司业  1、进一步明确天马投
次发行对公司影响的讨论 务及资产整合、公司章  资本次非公开发行的认购
与分析                程、股东结构、高管人员 股数

                      结构、业务结构的影响

                          七、新冠病毒疫情的风  1、增加新冠病毒疫情
  第六节 本次发行相关 险                    的风险

的风险说明                                        1、更新本次发行相关
                          十、审批风险        的审批程序

                                                  1、修订摊薄即期计算
  第八节 关于本次发行    一、本次非公开发行摊假设条件

摊薄即期回报及填补措施 薄即期回报对公司主要财    2、根据最新假设条件
和相关承诺            务指标的影响          更新本次非公开发行对即
                                              期主要收益指标的影响

  根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                  福建天马科技集团股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二〇二〇年十二月十八日