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603668 沪市 天马科技


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603668:天马科技首次公开发行股票并上市招股说明书

公告日期:2016-11-21

 福建天马科技集团股份有限公司

   FUJIANTIANMASCIENCEANDTECHNOLOGY

                       GROUPCO.,LTD.

               (福建省福清市上迳镇工业区)

首次公开发行股票并上市

                   招股意向书

                  保荐人(主承销商)

                     (上海市广东路689号)

                               本次发行概况

发行股票类型           人民币普通股(A股)

每股面值               1.00元

每股发行价格           6.21元

预计发行日期           2016年11月22日

拟上市证券交易所       上海证券交易所

发行股数               本次拟发行总量不超过5,300万股

发行后总股本           不超过21,200万股

                       1、本公司控股股东、实际控制人陈庆堂及股东陈庆昌承诺:自公司

                       股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司本次

                       公开发行完成后其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该

                       部分股份;在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让持有的

                       公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%(所持

                       股份总数不超过1,000股的除外),其离职半年内,不转让其所持有

                       的公司股份;其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不

                       低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整);公司上市后

                       六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或

                       者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定

                       期限自动延长六个月,本承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃

本次发行前股东所持股  履行。

份的流通限制、股东对所

持股份自愿锁定的承诺   2、股东天马投资承诺:自天马集团股票上市之日起三十六个月内,

                       不转让或者委托他人管理在天马集团本次公开发行完成后其直接和

                       间接持有的天马集团股份,也不由天马集团回购该部分股份;锁定

                       期满后,每年转让其持有的天马集团股份数量不超过其持有天马集

                       团股份总数的25%,但所持股份总数不超过1,000股的除外。

                       3、担任董事的股东郑坤、林家兴承诺:自公司股票上市之日起十二

                       个月内,不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有

                       的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其在担任公司董事期间,

                       每年转让其持有的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的百分

                       之二十五(所持股份总数不超过1,000股的除外),其离职半年内,

                       不转让其所持有的公司股份;其所持股票在锁定期满后两年内减持

                       的,减持价格不低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调

                                        1-1-1

                      整);公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均

                      低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的

                      公司股票的锁定期限自动延长六个月,本承诺不因其职务变更、离

                      职等原因而放弃履行。

                      4、担任董事/高级管理人员的股东张蕉霖、姚建忠、许梦华承诺:自

                      公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理公司本

                      次公开发行完成后其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

                      其在担任公司董事/高级管理人员期间,每年转让其持有的公司股份

                      数量不超过其持有公司股份总数的25%(所持股份总数不超过1,000

                      股的除外),其离职半年内,不转让其所持有的公司股份;其所持股

                      票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如遇除权

                      除息事项,发行价作相应调整);公司上市后六个月内如公司股票连

                      续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收

                      盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月,

                      本承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。

                      5、担任监事的股东何修明承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,

                      不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有的公司股

                      份,也不由公司回购该部分股份;在担任公司监事期间,每年转让

                      其持有的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的百分之二十五

                      (所持股份总数不超过1,000股的除外),其离职半年内,不转让其

                      所持有的公司股份。

                      6、担任监事的股东骆福镇、陈金忠及原监事黄国荣承诺:自公司股

                      票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理公司本次公开

                      发行完成后其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在担

                      任公司监事期间,每年转让其持有的公司股份数量不超过其持有公

                      司股份总数的25%(所持股份总数不超过1,000股的除外),其离职

                      半年内,不转让其所持有的公司股份。

                      7、股东柯玉彬承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让

                      或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其直接和间接持有的公

                      司股份,也不由公司回购该部分股份;锁定期满后,每年转让其持

                      有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,

                      但所持股份不超过1,000股的除外。

                      8、股东刘宝荣承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或

                      者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有的公司股份,也不

                      由公司回购该部分股份;锁定期满后,每年转让其持有的公司股份

                                      1-1-2

                       数量不超过其持有公司股份总数的 25%,但所持股份总数不超过

                       1,000股的除外。

                       9、除上述股东和华宝投资外的其他股东承诺:自公司股票上市之日

                       起十二个月内,不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后

                       其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

                            上述全体股东还承诺:如其违反上述承诺或法律强制性规定减

                       持公司股份的,其承诺违规减持公司股票所得(以下称违规减持所

                       得)归公司所有,同时其持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁

                       定期届满后自动延长1年。如其未将违规减持所得上交公司,则公

                       司有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所得金额

                       相等的现金分红。

                       10、股东华宝投资承诺:自天马集团股票上市之日起十二个月内,

                       不转让或者委托他人管理天马集团本次公开发行完成后本公司直接

                       和间接持有的天马集团股份,也不由天马集团回购该部分股份;如

                       其违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,如未能履行上述承

                       诺,将在证监会指定报刊上公告相关情况,及时、充分披露其承诺

                       未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。

                       在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票,至回购

                       完成之日延长全部股份锁定期3个月,未履行上述回购承诺而获得

                       的收入,归天马集团所有。

保荐人(主承销商)     海通证券股份有限公司

招股说明书签署日期     2016年11月21日

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                               声