亿嘉和科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二零二一年四月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
朱付云 姜杰 许春山
兰新力 武常岐 袁天荣
黄建伟 毛义强
亿嘉和科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明 ......1
目录 ......7
释义 ......9
第一章 本次非公开发行基本情况......10
一、本次非公开发行履行的相关程序 ......10
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序......10
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程......10
（三）本次非公开发行的验资情况......10
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况......11
二、本次非公开发行的基本情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值......11
（二）发行数量 ......12
（三）发行价格 ......12
（四）申购报价及股份配售的情况......12
（五）募集资金金额 ......19
（六）股份锁定期 ......19
（七）股份登记托管情况 ......19
三、本次非公开发行的发行对象情况 ......19
（一）概况 ......20
（二）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况......27
（三）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排......27
四、本次非公开发行的相关机构 ......27
第二章 本次发行前后公司相关情况......29
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况 ......29
二、本次非公开发行对公司的影响 ......30
（一）本次非公开发行对公司股本结构的影响......30
（二）本次非公开发行对公司业务及资产的影响......30
（三）本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响......31
（四）本次非公开发行对公司治理的影响...... 31
（五）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响......32
（六）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况......32第三章 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ......33第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......34
第五章 中介机构声明 ......35
保荐机构（主承销商）声明 ......36
发行人律师声明......37
审计机构声明 ......38
验资机构声明 ......39
第六章 备查文件 ......40
（一）备查文件 ......40
（二）查阅地点 ......40
（三）查阅时间 ......40
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
亿嘉和/公司/本公司/发行人 指 亿嘉和科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票
本报告书 指 《亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书》
股东大会 指 亿嘉和科技股份有限公司股东大会
董事会 指 亿嘉和科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《亿嘉和科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/主承销商/华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
发行人会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票申购报价
单》
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2020 年 8 月 18 日，发行人召开了第二届董事会第十六次会议，该次会
议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，审议通过了《关于公司符合非公开发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》和《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等议案。
2、2020 年 9 月 9 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，出席会
议股东代表持股总数 58,508,024 股，占发行人股本总额的 42.20%，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预
案>的议案》和《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等议案。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非
公开发行股票的申请。该事项已于 2020 年 12 月 30 日公告。
2、2021 年 1 月 14 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准亿嘉和科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96 号），核准发行人
本次非公开发行。该事项已于 2021 年 1 月 16 日公告。
（三）本次非公开发行的验资情况
截至 2021 年 3 月 31 日 17:00 止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2021 年 4 月 1 日，中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验证报告》（中天运[2021]验字第 90031 号）。经审验，
截至 2021 年 3 月 31 日 17:00 止，华泰联合证券指定的作为股东缴存款的开户行
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 振 华 支 行 开 设 的 账 户 （ 账 号 ：
4000010229200089578），已收到特定对象缴付的认购资金，资金总额人民币707,737,764.22 元。
2021 年 4 月 1 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。2021 年 4 月 2 日，中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告》（中天运[2021]验字第 90032
号）。经审验，截至 2021 年 4 月 1 日止，发行人本次已非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格 77.51 元，实际募集资金总额为人
民币 707,737,764.22 元，扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（其中不含税金额为人民币 6,603,773.58 元，增值税为人民币 396,226.42 元）后，余额人民币700,737,764.22 元，由华泰证券有限责任公司向公司在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行开立的指定人民币账户 632827796 划转了人民币 700,737,764.22元。发行人本次非公开发行股票募集资金总额 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66元，其中新增注册资本人民币 9,130,922.00 元，余额人民币 688,334,665.66 元转
入资本公积-股本溢价。截至 2021 年 4 月 1 日止，变更后的累计注册资本为人民
币 147,769,660.00 元，股本为人民币 147,769,660.00 元。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
本次非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021年 4 月 13 日出具了《证券变更登记证明》。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行的发行数量为 9,130,922股，符合发行人2020
年第一次临时股东大会的批准要求，符合贵会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 41,591,621 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 3 月 24 日），发行底
价为 69.04 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人及保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发行价格为 77.51元/股。
（四）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2021 年 3 月 8 日，发行人及保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《亿
嘉和科技股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”）。包括：发行人前 20 名股东中的 9
查看PDF原文
