郑州安图生物工程股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
二〇二〇年十一月
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
苗拥军 张亚循 杨增利
吴学炜 冯超姐 付光宇
张禾 叶忠明 李志军
郑州安图生物工程股份有限公司
年 月 日
目 录
声 明 ...... 1
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、公司基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行股票的基本情况...... 11
四、发行对象的基本情况...... 12
五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 23
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 26
一、保荐机构（主承销商）的意见...... 26
二、发行人律师意见...... 26
第四节 中介机构声明 ...... 28
第五节 备查文件 ...... 32
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
安图生物、上市公司、 指 郑州安图生物工程股份有限公司
公司、发行人
本次非公开发行、本次 指 发行人本次向特定投资者非公开发行不超过 43,060,289 股
发行 （含本数）面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会 指 郑州安图生物工程股份有限公司董事会
股东大会 指 郑州安图生物工程股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 郑州安图生物工程股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
招商证券、保荐机构、 指 招商证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
公司会计师、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
不超过 指 含本数
元、万元 指 人民币元、万元
注：若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，此差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称： 郑州安图生物工程股份有限公司
英文名称： Autobio Diagnostics CO., Ltd
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 安图生物
股票代码： 603658
成立日期： 1999 年 9 月 15 日
法定代表人： 杨增利
注册地址： 郑州经济技术开发区经北一路 87 号
注册资本： 43,060.29 万元
统一社会信用代码： 914100007167932103
邮政编码： 450016
电话号码： 0371-86506868
传真号码： 0371-86506767
互联网网址： www.autobio.com.cn
电子邮箱： autobio@autobio.com.cn
经营范围： 药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服
务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器
械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设
备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、
销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算
机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术
的进出口业务。（以上涉及审批或许可的,凭有效批准文
件或许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
发行人于 2020 年 6 月 15 日和 2020 年 7 月 1 日分别召开第三届董事会第十
四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 8 月 13 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，调整了募集资金金额等事项。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）监管部门审核情况
2020 年 8 月 24 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2020 年 9 月 9 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准郑州安图
生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号），核准
发行人非公开发行不超过 43,060,289 股新股，批文签发日为 2020 年 9 月 1 日，
批文的有效期截止至 2021 年 8 月 31 日。
（三）募集资金验资及股份登记情况
本次非公开发行的发行对象为 UBS AG、Goldman Sachs International、J.P.
Morgan Securities plc、华融瑞通股权投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、交银施罗德基金
管理有限公司，共计 10 家发行对象。截至 2020 年 11 月 2 日，上述 10 家发行对
象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2020 年 11 月 2 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（勤信验字【2020】第 0062 号），经审验，截至 2020 年 11 月 2 日，保荐机
构（主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到上述参与本次发行的共 10家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 3,079,999,881.60 元。
2020 年 11 月 3 日，招商证券按规定扣除相关费用以后将募集资金余额
3,053,279,882.67 元划付至公司账户。
2020 年 11 月 4 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（勤信验字【2020】第 0063 号），经审验，截至 2020 年 11 月 3 日止，本次
发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元，发行费用合计 28,264,504.42 元（不含税），本次发行扣除发行费用实际募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。其中：计入股本 20,375,760.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,031,359,617.18 元。
本次发行费用明细如下：
单位：元
费用类别 含税金额 不含税金额
保荐及承销费 27,719,998.93 26,150,942.39
律师费 480,000.00 452,830.19
审计及验资费 540,000.00 509,433.96
用于本次发行的信息披露费 1,200,000.00 1,132,075.47
股权登记费 20,375.76 19,222.42
合计 29,960,374.69 28,264,504.42
本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。
三、本次发行股票的基本情况
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