证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2020-103
郑州安图生物工程股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行股票数量：20,375,760 股
发行股票价格：151.16 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手
续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份
限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市
流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 6 月 15 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”
或“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 7 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关
于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2020 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，调整了募集资金金额等事项。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
2、监管部门的核准过程
2020 年 8 月 24 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2020 年 9 月 9 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准郑州安图生
物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079 号），核准
公司非公开发行不超过 43,060,289 股新股，批文签发日为 2020 年 9 月 1 日，批文
的有效期截止至 2021 年 8 月 31 日。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：20,375,760 股，均为现金认购
4、发行价格：151.16 元/股
5、募集资金总额：人民币 3,079,999,881.60 元
6、发行费用：人民币 28,264,504.42 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 3,051,735,377.18 元
8、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2020 年 11 月 2 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（勤信验字【2020】第 0062 号），经审验，截至 2020 年 11 月 2 日，保荐机
构（主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到上述参与本次发行的共 10
家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 3,079,999,881.60 元。2020 年 11 月 3 日，
招商证券按规定扣除相关费用以后将募集资金余额 3,053,279,882.67 元划付至公司账户。
2020 年 11 月 4 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（勤信验字【2020】第 0063 号），经审验，截至 2020 年 11 月 3 日止，本次
发行募集资金总额为人民币 3,079,999,881.60 元，发行费用合计 28,264,504.42 元（不含税），本次发行扣除发行费用实际募集资金净额为 3,051,735,377.18 元。其中：计入股本 20,375,760.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,031,359,617.18 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2020年11月12日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见。
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的说明
本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次发行定价过程与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致，本次发行的结果合法、有效。
（2）关于本次发行对象选择合规性的说明
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规以及《认购邀请书》等申购文件的有关规定，发行对象的确定符合股东大会关于本次发行相关决议的规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
发行对象认购资金全部为自有或依法筹集的合法资金，不存在直接或间接来源于公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程及认购对象符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；本次发行过程涉及的认购合同等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法有效；本次发行结果合法有效。本次发行定价过程与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致，本次发行的结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 151.16 元/股，发行数量为 20,375,760 股，
不超过中国证监会核准的发行股数上限，股募集资金总额为 3,079,999,881.60 元；本次发行最终发行对象共计 10 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 获配投资者名称 获配价格 获配数量 获配金额（元） 锁定期
号 （元/股） （股） （月）
1 UBS AG 151.16 8,546,578 1,291,900,730.48 6
2 Goldman Sachs International 151.16 3,638,528 549,999,892.48 6
3 J.P. Morgan Securities plc 151.16 1,928,420 291,499,967.20 6
4 华融瑞通股权投资管理有 151.16 1,653,876 249,999,896.16 6
限公司
5 中信证券股份有限公司 151.16 926,170 139,999,857.20 6
马鞍山中安基石长三角发
6 展新动能基金合伙企业（有 151.16 861,338 130,199,852.08 6
限合伙）
7 农银汇理基金管理有限公 151.16 816,353 123,399,919.48 6
司
8 融通基金管理有限公司 151.16 727,705 109,999,887.80 6
9 富国基金管理有限公司 151.16 648,319 97,999,900.04 6
10 交银施罗德基金管理有限 151.16 628,473 94,999,978.68 6
公司
本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二) 发行对象情况
1、UBSAG
名称 UBSAG
企业性质 QFII
住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051
Basel, Switzerland
编号 QF2003EUS001
2、Goldman Sachs International
名称 Goldman Sachs International
企业性质 QFII
住所 Plumtree Court,25 Shoe Lane, London, United Kingdom
编号 QF2014EUS274
3、J.P. Morgan Securities plc
名称 J.P. Morgan Securities plc
企业性质 QFII
住所 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, England
编号 QF2016EUS309
4、华融瑞通股权投资管理有限公司
名称 华融瑞通股权投资管理有限公司
企业性质 国有企业
注册资本 30,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
主要办公地点 北京市西城区金融大街 8 号楼 A 座
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