海利尔药业集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3059 号文核准,本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“海利尔”,股票代码为“603639”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.95元/股,发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总股数的
60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总股数的40%。回拨机制
启动后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总股数的10%;网上最终
发行数量为2,700万股,占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月4日(T+2日)结
束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,945,912
2、网上投资者缴款认购的金额(元):672,300,504.40
3、网上投资者放弃认购数量(股):54,088
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,349,495.60
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,992,140
2、网下投资者缴款认购的金额(元):74,653,893
3、网下投资者放弃认购数量(股):7,860
4、网下投资者放弃认购金额(元):196,107
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
序 初步配 应缴款金额 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认
号 投资者 配售对象 售股数 (元) 金额(元) 售股数 金额(元) 购股数
(股) (股) (股)
1 郑其江 郑其江 222 5,538.90 0 0 0 222
王建平
2 王建平 (沪市股东代码 222 5,538.90 0 0 0 222
末四位“9779”)
3 陈积泽 陈积泽 222 5,538.90 0 0 0 222
4 吴银雪 吴银雪 222 5,538.90 0 0 0 222
5 孙建华 孙建华 222 5,538.90 0 0 0 222
6 西藏锋泓投资 西藏锋泓投资 222 5,538.90 0 0 0 222
管理有限公司 管理有限公司
7 王小波 王小波 222 5,538.90 0 0 0 222
8 陈海龙 陈海龙 222 5,538.90 0 0 0 222
9 张明祥 张明祥 222 5,538.90 0 0 0 222
厦门市高鑫泓 厦门市高鑫泓
10 股权投资有限 股权投资有限 222 5,538.90 0 0 0 222
公司 公司
11 朱建强 朱建强 222 5,538.90 0 0 0 222
12 陈苏 陈苏 222 5,538.90 0 0 0 222
13 李粤桓 李粤桓 222 5,538.90 0 0 0 222
14 谢永红 谢永红 222 5,538.90 0 0 0 222
15 费禹铭 费禹铭 222 5,538.90 0 0 0 222
16 江苏常容投资 江苏常容投资 222 5,538.90 0 0 0 222
管理有限公司 管理有限公司
17 常雪梅 常雪梅 222 5,538.90 0 0 0 222
18 赵庆东 赵庆东 222 5,538.90 0 0 0 222
19 陆颖华 陆颖华 222 5,538.90 0 0 0 222
20 温光明 温光明 222 5,538.90 0 0 0 222
王龙
21 王龙 (沪市股东代码 222 5,538.90 0 0 0 222
末四位“6671”)
22 张庆先 张庆先 222 5,538.90 0 0 0 222
23 朱茂昌 朱茂昌 222 5,538.90 0 0 0 222
24 聂志刚 聂志刚 222 5,538.90 0 0 0 222
25 纪伟钢 纪伟钢 222 5,538.90 0 0 0 222
26 景华 景华 222 5,538.90 0 0 0 222
27 宁波嘉源实业 宁波嘉源实业 222 5,538.90 0 0 0 222
发展有限公司 发展有限公司
28 南京钢铁联合 南京钢铁联合 222 5,538.90 0 0 0 222
有限公司 有限公司
29 陈小红 陈小红 222 5,538.90 0 0 0 222
30 杨永兴 杨永兴 222 5,538.90 0 0 0 222
31 王九妹 王九妹 222 5,538.90 0 0 0 222
32 俞凯 俞凯 222 5,538.90 0 0 0 222
33 陈潮海 陈潮海 222 5,538.90 0 0 0 222
34 周珉 周珉 14 349.30 0 0 0 14
付强
35 付强 (沪市股东代码 222 5,538.90 0 0 0 222
末四位“0547”)
36 邓之雄 邓之雄 222 5,538.90 0 0 0 222
37 冯建 冯建 222 5,538.90 3,660.00 146 3642.70 76
合计 8,006 199,749.70 3,660.00 146 3642.70 7,860
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份 的数量为61,948股,包销金额为1,545,602.60元。主承销商包销比例为0