重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]21 号文）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公司 2015 年 1 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)17,000,000.00 股，发行价为 7.90 元/股，募集资金总额为人民币 134,300,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 26,014,500.00 元（不含税），余额为人民币 108,285,500.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,180,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 104,105,500.00 元。
上述资金于 2015 年 1 月 19 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了天职业字[2015]1108 号《验资报告》。
2、2015 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507 号文）核准，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
采用询价方式，公司于 2016 年 5 月非公开发行 25,923,300.00 股有限售条件流通股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额人民币 777,699,000.00 元，扣
除本次发行费用 21,091,809.72 元（不含税），募集资金净额为 756,607,190.28 元。
上述资金于 2016 年 5 月 3 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了天职业字[2016]11545 号《验资报告》。
3、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2018]554 号文）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”）采用余额包销方式，公司于 2018 年 6 月 19 日公开发行了 1,140,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 114,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A
股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 114,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元，扣除本次发行费用 6,153,953.19 元（不含税），募集资金净额为人民币 107,846,046.81 元。
上述资金于 2018 年 6 月 25 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了天职业字[2018]16999 号《验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 利息收入截至 2019 年 12 月 31 日余
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 净额 额
中国建设银行股份有限
50001083600050220571 2018 年 12 月 31 日 64,000,000.00 账户已注销
公司重庆渝北支行
重庆银行股份有限公司
400101040017784 2017 年 6 月 21 日 45,785,500.00 账户已注销
文化宫支行
合计 109,785,500.00
注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费
用的余额。
注 2：公司在重庆银行股份有限公司文化宫支行开设的募集资金专用账户（账号：
400101040017784）内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”和“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”，专户余额为 0.00。截至本报告日上述募投项目已完成。鉴于该募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司、西南证券与重庆银行股份有限公司文化宫支行签署的《三方监管协议》相应终止。
注 3：公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专用账户（账号：
50001083600050220571）内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“新型高效空气滤料扩建项目”，专户余额为 0.00。鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、兴业证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《三方监管协议》相应终止。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行股票募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 利息收入净 截至2019 年12 月31 日
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 额 余额
中国建设银行股份有限
50050108360000000100 2018年12月17日 208,110,200.00 账户已注销
公司重庆渝北支行
平安银行股份有限公司
11015534482008 2016 年 4 月 22 日 332,490,000.00 账户已注销
重庆新牌坊支行
招商银行股份有限公司
123905642910712 2017 年 6 月 22 日 97,200,000.00 账户已注销
重庆渝北支行
招商银行股份有限公司
123907749410303 2016 年 4 月 25 日 118,767,405.00 账户已注销
重庆渝北支行
招商银行股份有限公司
123903115110903 108,189.56 11,705,108.70
重庆渝北支行
平安银行股份有限公司
15000089159484 21,004.51 56,250.56
重庆新牌坊支行
合计 756,567,605.00 129,194.07 11,761,359.26
注 1：本公司 2015 年度非公开发行股票募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元，募集
资金初始存放金额 756,567,605.00 元，二者相差 39,585.28 元，主要系保荐承销费的可抵扣进项税人民币 1,196,116.70 元与支付的其他发行费用人民币 1,156,531.42 元（不含税）之间差额，本公司已于 2016 年 9 月以自有资金补齐该差额。
注 2：本公司 2017 年第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和 2017
年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司 2015 年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）变更为重庆造纸工业研究设计院有限公司（以下简称“重庆纸研院”），具体详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。2017 年 3 月，重庆纸研院在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设募集资金专户（账号：123903115110903），该项目对应募集资金分批从初始存放银行转移到新开设账户。
注 3：公司在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专用账户（账号：
123905642910712）内的资金，已按规定全部用于补充流动资金，专户余额为 0.00。鉴于该募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司、西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《三方监管协议》相应终止。
注 4：本公司 2017 年第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2017 年第三
次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司 2015 年度非公开发行募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”实施主体由
宣汉正原变更为公司直接实施。具体详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。2017 年 7 月，公司在平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行开设募集资金专户（账号：15000089159484），该项目对应募集资金从初始存放银行转移到新开设账户。
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