北京高能时代环境技术股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“高能时代”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,040万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1331号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“高能环境”，股票代码为“603588”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为18.23元/股，发行数量为4,040万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,424万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,616万股，占本次发行总量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的74个配售对象中有73个参与了网下申购并按照2014年12月18日公布的《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为550.78倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为404万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,636万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，51家网下投资者管理的74个有效报价配售对象中，有50家网下投资者管理的73个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,129,264万元，有效申购数量为116,800万股。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下：
网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股） 无效申购原因
周海虹 周海虹 2,420 未申购未缴款
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,234,150户，有效申购股数为8,900,634,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为162,258,557,820元，网上发行初步中签率为0.18156010%。配号总数为8,900,634个，号码范围为10,000,001-18,900,634。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为4,040万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,424万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,616万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为550.78倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,020万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为404万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,636万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.40851023%。
四、网下配售结果
根据《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位，拟申购数量相同的按照报价时间先后的顺序依次进位，直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。
根据上述原则配售的结果如下：
本次网下发行有效申购数量为116,800万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为16,270万股，占本次网下发行有效申购数量的13.93%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为48,300万股，占本次网下发行有效申购数量的41.35%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为52,230万股，占本次网下发行有效申购数量的44.72%。
根据《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占网下最终发行数
配售对象类型 获配比例 获配数量（股）
量的比例
0.99569760% 1,619,994 40.10%
A类投资者
0.25258799% 1,219,994 30.20%
B类投资者
0.22975665% 1,200,012 29.70%
C类投资者
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755－82707981
联 系 人：资本市场部
发行人：北京高能时代环境技术股份有限公司
保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司
2014年12月23日
附表：网下投资者配售明细 表
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
1 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 2,420 55,602 C
2 财富证券 星城5号集合资产管理计划 2,420 55,602 C
中船重工财务有限责任公司自营账
3 中船重工财务 2,420 55,602 C
户
国泰君安证券股份有限公司自营账
4 国泰君安证券 2,420 55,602 C
户
5 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 2,420 55,602 C
华夏人寿保险股份有 华夏人寿保险股份有限公司-万能保
6 2,420 61,127 B
限公司 险产品
7 广发基金 广发大盘成长混合型证券投资基金 2,420 240,959 A
8 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 2,420 240,959 A
9 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 2,420 240,959 A
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有
10 天津远策 2,420 55,602 C
限合伙）
上海汽车集团财务有限责任公司自
11 上汽财务 2,420 55,602 C
营账户
