地素时尚股份有限公司
首次公开发行A股重新启动发行安排
及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过6,100万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]792号文核准。发行人已于2017年5月23日刊登了《地
素时尚股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》及《地素时
尚股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》。因发行人出现股权涉诉事
项需要核查，发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商，出于保护投资者权益的考虑，决定暂缓后续发行工作，并于2017年5月26日刊登了《关于地素时尚股份有限公司暂缓首次公开发行股票发行工作公告》。在发行工作暂缓期间，公司与保荐人（主承销商）就涉及公司的相关纠纷及诉讼事项进行了持续、审慎的关注、分析和核查。
经核查，发行人和中介机构严格根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律法规向证券监管部门申请首次公开发行股票并上市，依法依规、严格谨慎地履行首次公开发行股票的相关流程，并对相关事项进行了如实、详尽的陈述和披露，不存在任何违法违规行为。公司招股说明书相关信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
发行人相关纠纷及诉讼事项的具体事宜及详细核查情况，请参见2018年6
月4日公告的《地素时尚股份有限公司关于股权涉诉事项的公告说明》及《中国
国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司股权涉诉事项的核查报告》。
经核查，相关纠纷及诉讼事项对发行人本次发行上市不构成重大不利影响和障碍，经发行人和保荐人（主承销商）审慎研究，决定重启发行工作，并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。
地素时尚根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]，以下简称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122号]，以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（2017版,以下简称“《投资者管理细则》”）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2018年6月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年6月12日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、市值要求：网下投资者在2018年6月5日（T-5日，含当日）前20个交
易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值应为6,000万元（含）以上。网上投
资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份市值的，可在2018年
6月12日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2018
年6月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A
股市值计算。
3、初步询价结束后，保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的申报，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
5、网下投资者应根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年6月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年6月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、地素时尚股份有限公司首次公开发行不超过6,100万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]792号文核
准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为“地素时尚”，股票代码为603587，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732587。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为“C18纺织服装、服饰业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，
请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）中金公司负责组织，通过上交所的网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30至15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次拟公开发行股票6,100万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，
本次发行后公司总股本不超过40,100万股。网下初始发行数量为4,270万股，占
本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,830 万股，占本次发行总量的
30.00%。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2018年6月11日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年6月8日（T-2日）刊登的《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》。
5、中金公司已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。具体安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
只有符合中金公司及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2018年6月7日（T-3日）一天，通过申购平
台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通
过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐人（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2018年6月12日（T日）的9:30-15:00。《发行
公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2018年6月12日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2018年6月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人
