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江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年9月5日报送)

公告日期:2014-09-19

                         苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件                       招股说明书(申报稿)

                        江苏苏利精细化工股份有限公司                                      

                                  (江阴市临港街道润华路7号-1)                   

                                     首次公开发行股票                        

                                             招股说明书               

                                            (申      报    稿)      

                                    保荐人(主承销商):                          

             (广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房)                                

                                                       1-1-1

                

                         苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件                       招股说明书(申报稿)

                   本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的      

               法律效力,仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。    

                 发行股票类型     人民币普通股(A股)               每股面值       1.00元

                 每股发行价格     [  ]元                    拟上市的证券交易所  上海证券交易所

                 预计发行日期     [   ]年[    ]月[   ]日        发行后总股本     不超过10,000万股

                                      本次拟公开发行股票不超过2,500万股,不低于发行后总股本的25%。其  

                                   中:(1)公开发行新股的数量不超过2,500万股,具体发行数量将根据公      

                                   司实际的资金需求合理确定;(2)公司股东老股转让的数量不超过1,000     

                   发行股数

                                   万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的   

                                   数量。 

                                       股东公开发售股份所得资金不归公司所有。  

                                       公司控股股东、实际控制人缪金凤女士及其关联方汪焕兴、汪静莉、     

                                   汪静娇、汪静娟、汪焕平承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不       

                                   转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该   

              本次发行前股东所持 

                                   部分股份;(2)公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日的收盘      

              股份的流通限制、股  

                                   价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股   

              东对所持股份自愿锁 

                                   份的锁定期限自动延长6个月;(3)如其所持股份在锁定期满后两年内减     

              定的承诺

                                   持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若上述期间公司    

                                   发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、     除权行为的, 

                                   则上述价格将进行相应调整)。  

                                       华拓投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他    

                                   人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不   

                                   由公司回购该部分股份。 

                                       东方汇富、创丰环科、创丰创业承诺:自公司股票上市之日起12个月     

                                   内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股    

                                   份。 

                                       持有公司股份的董事、高级管理人员和核心技术人员刘志平、   孙海峰、 

                                   黄岳兴、焦德荣、胡红一、马法书、潘兵波等7人承诺:(1)自公司股票         

                                   在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间   

                                   接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)若公司上市后6个      

                                   月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6    

                                   个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺持有公司的股票锁定期限将自   

                                   动延长6个月。(3)在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价    

                                   格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价(若上述期间公司发生派发   

                                                       1-1-2

                

                         苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件                       招股说明书(申报稿)

                                   股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述       

                                   价格将进行相应调整)。  

                                       除上述承诺外,持有公司股份的董事、高级管理人员缪金凤、    刘志平、 

                                   孙海峰、汪静莉、黄岳兴、焦德荣等6人承诺:在上述锁定期满后,如仍担      

                                   任公司董事、高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过其持有公    

                                   司股份数的25%;在离职后6个月内,不转让其持有的公司股份。     

              保荐人(主承销商)    广发证券股份有限公司

              招股说明书签署日期  2014年09月04日

                                                       1-1-3

                

                         苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件                       招股说明书(申报稿)

                                                 发行人声明       

                     公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假             

                记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带                

                的法律责任。   

                     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其            

                摘要中财务会计资料真实、完整。       

                     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其             

                对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声             

                明均属虚假不实陈述。    

                     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司                

                自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                     投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、            

                律师、会计师或其他专业顾问。