江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币26.79元/股。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,199.22倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02744162%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年12月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年12月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2016年12月5日在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9270，4270
末“5”位数 29102，49102，69102，89102，09102，67552，17552
末“6”位数 396858，646858，896858，146858
末“7”位数 1526260，4026260，6526260，9026260
末“8”位数 64548041
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,500个，每个中签号码只能认购1,000股江苏苏利精细化工股份有限公司A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年12月2日（T日）结束。经核查确
认，3,929家网下投资者管理的6,037个有效报价配售对象中，有57家网下投
资者管理的78个配售对象因列入中国证券业协会2016年12月1日公告的《首
次公开发行股票配售对象黑名单》无法参与初步配售，有16家网下投资者管
理的16个有效报价配售对象未参与网下申购；其余3,861家网下投资者管理
的5,943个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购并获得
初步配售，有效申购数量为8,670,510万股。
由于被列入黑名单无法参与初步配售的名单如下：
初步询价时 初步询价时拟
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 申购数量
（元/股） （万股）
1 李胜治 李胜治 26.79 1,500
2 陈国玲 陈国玲 26.79 1,500
3 荆涛 荆涛 26.79 1,500
4 万勇 万勇 26.79 1,500
5 陈子荣 陈子荣 26.79 1,500
6 陈晓俊 陈晓俊 26.79 1,500
7 梁天仁 梁天仁 26.79 1,500
8 张顺桦 张顺桦 26.79 1,500
9 国海富兰克林基金管 富兰克林国海新价值灵活 26.79 1,500
理有限公司 配置混合型证券投资基金
10 沈阳市汽车工业资产 沈阳市汽车工业资产经营 26.79 1,500
经营有限公司 有限公司
11 金军 金军 26.79 1,500
12 孙晓英 孙晓英 26.79 1,500
13 天治基金管理有限公 天治核心成长混合型证券 26.79 1,500
司 投资基金
14 万好万家集团有限公 万好万家集团有限公司 26.79 1,500
司
15 黄秋分 黄秋分 26.79 1,500
16 中信证券国际投资管 CSIIMCLIENTFUND-04/ 26.79 1,500
理（香港）有限公司 CSIIMCLIENTFUND-05
17 中信证券国际投资管 LEGGMASONPERMALCHINA 26.79 1,500
理（香港）有限公司 ALPHAFUND
18 中船重工科技投资发 中船重工科技投资发展有 26.79 1,500
展有限公司 限公司
19 上海保得投资管理有 上海保得投资管理有限公 26.79 1,500
限公司 司
20 胡馨文 胡馨文 26.79 1,500
21 贾中和 贾中和 26.79 1,500
22 五矿资本控股有限公 五矿资本控股有限公司自 26.79 1,500
司 有资金投资账户
23 徐丽群 徐丽群 26.79 1,500
24 王育锋 王育锋 26.79 1,500
25 徐晓立 徐晓立 26.79 1,500
26 蔡燕燕 蔡燕燕 26.79 1,500
27 百年人寿保险股份有 百年人寿保险股份有限公 26.79 1,500
限公司 司-传统保险产品
28 百年人寿保险股份有 百年人寿保险股份有限公 26.79 1,500
限公司 司-分红保险产品
29 百年人寿保险股份有 百年人寿保险股份有限公 26.79 1,500
限公司 司-万能保险产品
30 吴赟琴 吴赟琴 26.79 1,500
31 陈世辉 陈世辉
