证券代码：603577 证券简称：汇金通 上市地点：上海证券交易所
青岛汇金通电力设备股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：青岛汇金通电力设备股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：汇金通
股票代码：603577
收购人：河北津西钢铁集团股份有限公司
收购人住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东
收购人通讯地址：河北省唐山市迁西县三屯营镇东
一致行动人：天津安塞资产管理有限公司
一致行动人住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1135号)
一致行动人通讯地址：天津市梅苑路天津科技金融大厦517室
签署日期：二〇二一年九月
收购人声明
一、本报告书系收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》（以下简称“《准则第 16 号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在汇金通拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在汇金通拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购系收购人认购汇金通向其非公开发行的新股，本次非公开发行完成后，收购人及其一致行动人持有汇金通的权益合计超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。
根据《收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，在上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后，收购人可免于发出收购要约。收购人及其一致行动人本次收购已获得上市公司董事会、股东大会审议通过，并已获得上市公司股东大会同意收购人免于发出要约收购。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
目录......3
释义......4
第一节 收购人及一致行动人介绍......5
第二节 收购决定及收购目的......19
第三节 收购方式......21
第四节 资金来源......25
第五节 后续计划......26
第六节 对上市公司的影响......29
第七节 与上市公司的重大交易......35
第八节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况......38
第九节 收购人及其一致行动人的财务资料......39
第十节 其他重大事项......48
第十一节 备查文件......49
收购人声明......51
一致行动人声明......52
财务顾问声明......53
律师声明......54
释 义
在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
收购人、津西股份 指 河北津西钢铁集团股份有限公司
一致行动人、天津安塞 指 天津安塞资产管理有限公司
上市公司、汇金通 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司
中国东方集团 指 中国东方集团控股有限公司
重庆江电 指 重庆江电电力设备有限公司
津西国贸 指 河北津西国际贸易有限公司
青岛津同 指 青岛津同新能源科技有限公司
津西绿建 指 北京津西绿建科技产业集团有限公司
宁波瑞和 指 宁波瑞和智慧投资有限公司
本报告书 指 《青岛汇金通电力设备股份有限公司收购报告书》
本次非公开发行、本次发行 指 汇金通向津西股份非公开发行 50,870,865 股股份，每股 7.40
元，募集资金总额 376,444,401.00 元
津西股份以现金认购本次发行的股份，发行后津西股份及其
本次收购 指 一致行动人天津安塞合计持有上市公司的股权比例为由
29.99999983%上升至 40.49999985%
《附条件生效的股份认购协 指 《青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票
议》 之附条件生效的股份认购协议》
《附条件生效的股份认购协议 指 《青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票
之补充协议》 之附条件生效的股份认购协议补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人：河北津西钢铁集团股份有限公司
（一）收购人的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
公司名称 河北津西钢铁集团股份有限公司
注册地址 河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人 于利峰
成立日期 2002 年 12 月 13 日
注册资本 22,863.5573 万元
统一社会信用代码 91130000721610976L
公司类型 股份有限公司（中外合资、未上市）
矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、钢材轧
制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、纯氩的生产、
经营范围 自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生产）；道路运输站（场）
经营；铁路工程管理服务及运营；节能技术推广服务；劳务派遣服务（涉
及行政许可的凭许可证经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
营业期限 2002 年 12 月 13 日至无固定期限
股东情况 GOLD GENESIS DEVELOPMENT LIMITED 持有津西股份 57.21%股权
通讯地址 河北省唐山市迁西县三屯营镇东
联系电话 0315-5888005
（二）收购人的股权控制关系
截至本报告书签署日，津西股份的股权控制关系如下图所示：
截至本报告签署日，GOLD GENESIS DEVELOPMENT LIMITED 持有津西股份
57.21%股权，为津西股份的控股股东。韩敬远为津西股份的实际控制人。
注：根据中国东方集团 2020 年年度报告披露，韩敬远实际拥有 Wellbeing Holdings Limited 已发
行股本的 63.15%权益，并以信托方式就中国东方集团附属公司若干雇员的利益持有 WellbeingHoldings Limited 已发行股本的 16.09%权益。
（三）收购人、控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
1、津西股份下属核心企业基本情况
截至本报告书签署日，津西股份下属核心企业基本情况如下：
序 企业名称 注册地 注册资本 直接持 经营范围
号 股比例
项目投资；投资管理；投资咨询；
技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；房地产信息咨询；货物
进出口、代理进出口、技术进出口；
销售钢材、铁精粉、铁矿石。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方
1 北京津西投资控 北京市 230,000 万元 100% 式募集资金；2、不得公开开展证券
股有限公司 类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企
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