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603577 沪市 汇金通


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603577:汇金通首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2016-12-15

              青岛汇金通电力设备股份有限公司

               首次公开发行股票发行结果公告

                 保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司

    青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“汇金通”、“发行人”)首次公开发行不超过2,918万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文核准,本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“汇金通”,股票代码为“603577”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 11.10 元/股,发行数量为2,918万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,800 万股,占本次发行数量的

61.69%;网上初始发行数量为1,118万股,占本次发行数量的38.31%;回拨机

制启动后,网下最终发行数量为291.8万股,占本次发行数量的10%;网上最终

发行数量为2,626.2万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月13日(T+2日)结

束。

一、新股认购情况统计

    保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,196,552

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):290,781,727.20

    3、网上投资者放弃认购数量(股):65,448

    4、网上投资者放弃认购金额(元):726,472.80

(二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,915,888

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):32,366,356.80

    3、网下投资者放弃认购数量(股):2,112

    4、网下投资者放弃认购金额(元):23,443.20

    网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号       投资者          配售对象     获配数量   获配金额   实际缴款   放弃认购

                                          (股)     (元)   金额(元) 数量(股)

 1   周小娜            周小娜             192      2,131.20       0         192

 2   殷梦泽            殷梦泽             192      2,131.20       0         192

 3   彭君云            彭君云             192      2,131.20       0         192

 4   蓝光投资控股集团蓝光投资控股集     192      2,131.20       0         192

      有限公司          团有限公司

 5   浪潮软件集团有限浪潮软件集团有     192      2,131.20       0         192

      公司              限公司

 6   刘春昱            刘春昱             192      2,131.20       0         192

      大通证券股份有限大通证券股份有

 7   公司              限公司自营投资     192      2,131.20       0         192

                        账户

 8   韩树宏            韩树宏             192      2,131.20       0         192

 9   周卫军            周卫军             192      2,131.20       0         192

      北京无限新锐网络北京无限新锐网

 10   科技有限公司      络科技有限公司     192      2,131.20       0         192

                        自营投资账户

 11   陈军              陈军               192      2,131.20       0         192

                 合计                      2,112     23,443.20      0         2,112

二、保荐人(主承销商)包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 67,560股,包销金额为749,916.00元,保荐人(主承销商)包销比例为0.23%。

    2016年12月15日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议

将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。

发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:021-38655057、38655059

    联系人:股票销售部

                                    发行人:青岛汇金通电力设备股份有限公司

                                  保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司

                                                             2016年12月15日

(此页无正文,为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                                    发行人:青岛汇金通电力设备股份有限公司

                                                             2016年12月15日

(此页无正文,为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                                   保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司

                                                             2016年12月15日