青岛汇金通电力设备股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“汇金通”、“发行人”)首次公开发行不超过2,918万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文核准,本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“汇金通”,股票代码为“603577”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 11.10 元/股,发行数量为2,918万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,800 万股,占本次发行数量的
61.69%;网上初始发行数量为1,118万股,占本次发行数量的38.31%;回拨机
制启动后,网下最终发行数量为291.8万股,占本次发行数量的10%;网上最终
发行数量为2,626.2万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月13日(T+2日)结
束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,196,552
2、网上投资者缴款认购的金额(元):290,781,727.20
3、网上投资者放弃认购数量(股):65,448
4、网上投资者放弃认购金额(元):726,472.80
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,915,888
2、网下投资者缴款认购的金额(元):32,366,356.80
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,112
4、网下投资者放弃认购金额(元):23,443.20
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额 实际缴款 放弃认购
(股) (元) 金额(元) 数量(股)
1 周小娜 周小娜 192 2,131.20 0 192
2 殷梦泽 殷梦泽 192 2,131.20 0 192
3 彭君云 彭君云 192 2,131.20 0 192
4 蓝光投资控股集团蓝光投资控股集 192 2,131.20 0 192
有限公司 团有限公司
5 浪潮软件集团有限浪潮软件集团有 192 2,131.20 0 192
公司 限公司
6 刘春昱 刘春昱 192 2,131.20 0 192
大通证券股份有限大通证券股份有
7 公司 限公司自营投资 192 2,131.20 0 192
账户
8 韩树宏 韩树宏 192 2,131.20 0 192
9 周卫军 周卫军 192 2,131.20 0 192
北京无限新锐网络北京无限新锐网
10 科技有限公司 络科技有限公司 192 2,131.20 0 192
自营投资账户
11 陈军 陈军 192 2,131.20 0 192
合计 2,112 23,443.20 0 2,112
二、保荐人(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 67,560股,包销金额为749,916.00元,保荐人(主承销商)包销比例为0.23%。
2016年12月15日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38655057、38655059
联系人:股票销售部
发行人:青岛汇金通电力设备股份有限公司
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
2016年12月15日
(此页无正文,为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:青岛汇金通电力设备股份有限公司
2016年12月15日
(此页无正文,为《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
2016年12月15日