青岛汇金通电力设备股份有限公司
QINGDAOHUIJINTONGPOWEREQUIPMENTCO.,LTD.
山东省青岛市胶州杜村工业园
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦28楼）
青岛汇金通电力设备股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声 明
公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币1.00元
发行股数 2,918万股 拟上市交易所 上海证券交易所
预计发行日期 【】年【】月【】日 发行价格 【】元/股
发行后总股本 不超过11,668万股
本次公司拟发行股票2,918万股，其中公司股东拟公开发
售股份不超过1,400万股，且不超过自愿设定12个月及以上限
售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东发售股份所得资
金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东
公开发售股份的因素。
新股发行及股东发售
根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目
数量
所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时将提高公司
股东公开发售股份的数量，但不超过本发行方案载明的公司股
东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售股份
的实际发行总量不超过本发行方案载明的本次公开发行股票
的数量。
控股股东、实际控制人刘锋、刘艳华夫妇承诺：自发行人
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不
本次发行前股东所持
由发行人回购其持有的股份；所持发行人股票在锁定期满后两
股份的流通限制、股
年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月
东对所持股份自愿锁
内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
定的承诺
上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票的锁定
期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应
调整。
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 招股说明书（申报稿）
其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的股份。
除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的
股东承诺：在任职期间，将向发行人申报所直接或间接持有的
发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过
所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；所持发行人
股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所
持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事
项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而
拒绝履行上述承诺。
保荐机构 （主承销商） 德邦证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2014年9月26日
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
