北京长久物流股份有限公司
(北京市顺义区顺平辅线177号10幢)
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 4,001万股
本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定,拟公开发行新股数4,001万
股,本次发行不涉及原股东公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币[●]元
预计发行日期 2016年7月29日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 40,001.00万股
本次发行前股 公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺:除在发行人首
东所持股份的 次公开发行股票时公开发售的部分股份外,本公司持有的长久物流其
流通限制及自 余部分的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
愿锁定的承诺 委托他人管理,也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后两
年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有
约束力的规范性文件规定的情况下,每年减持的发行人股票数量不超
过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十,并减持价格不
低于发行价(如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较
的发行价,以下统称“发行价”);长久物流上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日),
直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。上述
锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,本公司减持持有的发行人
的股份时,应提前将减持计划(减持计划包括减持价格、减持数量、
减持方式、减持期限等)书面通知发行人,并由发行人及时公告,自
发行人公告之日起3个交易日后,本公司方可减持发行人股份。如本
公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的,本公司承
诺违规减持长久物流股票所得(以下简称“违规减持所得”)归长久
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物流所有,同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份
锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久
物流,则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长
久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。
公司实际控制人薄世久和李桂屏夫妇承诺:自长久物流股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长
久物流股份,也不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后,在
本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持
有(包含直接或间接持有,下同)长久物流股份总数的百分之二十五;
本人离职后半年内,不转让所直接或间接持有的发行人股份。上述锁
定期满后两年内如减持长久物流股份,减持价格不低于发行价(如长
久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,
则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称
“发行价”);长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日),持有的长久物流的股
票的锁定期限自动延长6个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规
定减持长久物流股份的,本人承诺违规减持长久物流股票所得(以下
简称“违规减持所得”)归长久物流所有,同时本人持有的剩余长久
物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人
未将违规减持所得上交长久物流,则长久物流有权扣留应付本人现金
分红(如有)中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现
金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬(如有)中扣留与本人应
上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。
公司股东新长汇承诺:自长久物流股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份,也不
由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后每年转让直接持有的长
久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十
五。上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份,减持价格不低于发
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行价(如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行
价,以下统称“发行价”);长久物流上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日),直接或
间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。如本公司违
反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的,本公司承诺违规
减持长久物流股票所得(以下简称“违规减持所得”)归长久物流所
有,同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期
届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流,
则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物
流的违规减持所得金额相等的现金分红。
公司股东李延春承诺:自长久物流股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份,也不由
长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。如本人违反上述承诺或
法律强制性规定减持长久物流股份的,本人承诺违规减持长久物流股
票所得(以下简称“违规减持所得”)归长久物流所有,同时本人持
有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6
个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流,则长久物流有权扣留
应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相
等的现金分红。
公司股东及监事李万君承诺:自长久物流股票上市之日起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份,也
不由长久物流回购该部分股份。上述锁定期满后,在本人担任发行人
监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流
股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让所直接或间接
持有的发行人股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久
物流股份的,本人承诺违规减持长久物流股票所得(以下简称“违规
减持所得”)归长久物流所有,同时本人持有的剩余长久物流的股份
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的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减
持所得上交长久物流,则长久物流有权扣留应付本人现金分红(如有)
中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者
从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违
规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。
公司股东明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
承诺:自长久物流股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
管理本合伙企业所持有的长久物流的股份,也不由长久物流回购本合
伙企业所持有的长久物流的股份。如企业违反上述承诺或法律强制性
规定减持长久物流股份的,本企业承诺违规减持长久物流股票所得
(以下简称“违规减持所得”)归长久物流所有,同时本企业持有的
剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延6个月。
如本企业未将违规减持所得上交长久物流,则长久物流有权扣留应付
本企业现金分红中与本企业应上交长久物流的违规减持所得金额相
等的现金分红。
间接持有公司股份并担任公司高级管理人员职务的李涛、丁红
伟、张振鹏、陈钢、王冬梅承诺:自长久物流股票上市交易之日起十
二个月内不转让所间接持有的长久物流股份;在任职期间每年转让的
直接或间接持有的长久物流的股份不超过所持有长久物流股份总数
的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让所持有的长久